- Ayer se publicaron los archivos 13F.
- Varios grandes inversionistas y fondos han reorganizado radicalmente sus carteras.
- En este artículo, echaremos un vistazo a lo que vendieron y compraron Buffett, Dalio, Gates y Burry.
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Ayer se publicaron los archivos 13F del tercer trimestre, que proporcionan a los inversionistas información valiosa sobre las posiciones de los inversionistas más famosos y los principales fondos de cobertura.
Se presentan ante la SEC y son un requisito legal para los fondos e inversionistas que gestionan más de 100 millones de dólares. En ellos se detallan las compras y ventas de acciones de empresas cotizadas y ETF del trimestre que acaba de finalizar.
Dada la impresionante rentabilidad a largo plazo de leyendas como Warren Buffett y Ray Dalio, los 13F pueden proporcionar ideas de inversión a los inversionistas particulares y ayudarles a comprender mejor la visión a largo plazo de los grandes fondos.
En este artículo, echaremos un vistazo a los principales movimientos de cartera de algunos famosos inversionistas en el tercer trimestre de 2024.
Warren Buffett: 2 grandes compras, 1 gran venta
Warren Buffett, posiblemente el inversor más famoso del mundo, remodeló ampliamente su cartera durante el tercer trimestre, cerrando varias posiciones y abriendo otras, aunque los mayores movimientos fueron reducciones o aumentos de posiciones ya existentes.
El Oráculo de Omaha abrió nuevas posiciones en Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) y Heico (NYSE:HEI), por valor de 266 y 185 millones de dólares respectivamente.
Fuente: InvestingPro
Por el contrario, Buffett liquidó por completo sus posiciones en Snowflake (NYSE:SNOW) y Paramount (NASDAQ:PARA).
Sin embargo, la reducción de su posición en Apple (NASDAQ:AAPL) fue el mayor movimiento de Buffett durante el tercer trimestre, con más de 80,000 millones de dólares en acciones vendidas, la posición se ha reducido aproximadamente a la mitad.
Fuente: InvestingPro
El inversionista también redujo su posición en Chevron (NYSE:CVX) en más de 600 millones de dólares.
Por último, Buffett aumentó significativamente su posición en Occidental (NYSE:OXY) Petrotelum, por valor de más de 450 millones de dólares, mientras que su posición en Chubb (NYSE:CB), abierta en el trimestre anterior, se reforzó en unos 280 millones de dólares.
Ray Dalio apuesta fuerte por Nvidia
Otro inversor legendario, Ray Dalio, también remodeló radicalmente su cartera en el tercer trimestre, aprovechando la debilidad observada en las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) para comprarlas por más de 722 millones de dólares.
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También reforzó su posición en Amazon (NASDAQ:AMZN) en más de 3028 millones de dólares, y su posición en Microsoft (NASDAQ:MSFT) en 228 millones de dólares.
En términos de ventas, la empresa vendió Apple por 289 millones de dólares, Eli Lilly (NYSE:LLY) por 167 millones de dólares y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) por 150 millones de dólares.
Fuente: InvestingPro
Bill Gates compra Berkshire, vende Microsoft y Carvana
Los ajustes de cartera de Bill Gates fueron menores que los de los inversionistas anteriores, con una compra y dos ventas.
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La reciente compra se basó en la posición existente en Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), por casi 3,000 millones de dólares.
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Las ventas afectaron a posiciones en Microsoft y Carvana (NYSE:CVNA), que se redujeron en 719 y 45 millones de dólares, respectivamente.
Microsoft sigue siendo la mayor posición en la cartera de Gates, mientras que Berkshire es ahora la segunda:
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Michael Burry reduce a la mitad su cartera de renta variable
Michael Burry, que se hizo famoso por apostar con éxito contra el mercado inmobiliario estadounidense durante la crisis de 2008, también merece una mención.
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Su fondo de gestión de activos Scion redujo a la mitad el tamaño de su cartera de renta variable, cerrando posiciones en HCA Healthcare (NYSE:HCA), Citigroup (NYSE:C), Block (NYSE:SQ) y otras.
Sin embargo, Burry también abrió algunas posiciones, como Shift4 Payments (NYSE:FOUR) y Molina Healthcare (NYSE:MOH), y también reforzó sus posiciones en Alibaba (NYSE:BABA) y Baidu (NASDAQ:BIDU).
Fuente: InvestingPro
Alibaba (NYSE:BABA) es ahora la mayor posición en la cartera de Burry:
Fuente: InvestingPro
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha redactado únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ningún modo. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples perspectivas y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo con el inversionista.