Se espera una apertura alcista en Wall Street siguiendo la corriente de estos días, pero un poco más apoyada de forma sectorial por movimientos de piezas por parte de inversores importantes el trimestre pasado. Hoy tenemos una interesante sesión en Estados Unidos en donde se mantiene la atención en el cambio de dinero, pero en vez de las rotaciones que están teniendo lugar por la victoria del nuevo presidente de Estados Unidos, los ojos están puestos ahora en las informaciones de los cambios de posiciones que han llevado a cabo tanto Warren Buffet como George Soros.
Antes de que entremos en estos temas, vamos a darle un vistazo a un par de cosas que están moviendo mercado.
Primero de todo, debemos tener controlado el sector de la energía del S&P 500 precisamente porque el crudo de referencia en Estados Unidos está subiendo más del 3%, porque en el día de ayer dejó claro que había interés comprador por debajo de la directriz bajista que venía desde los mínimos de abril.
Lo segundo, es que el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Boston, Daniel Tarullo, ha vuelto a decir que ve probable la subida de tipos el mes que viene porque la inflación no para de subir y además estamos cerca del pleno empleo, una opinión que lleva manteniendo ya bastantes meses. Por lo tanto, se confirma el movimiento alcista de las rentabilidades que llevamos estos días.
Además, Tarullo dice que ahora ya la discusión no está tanto sobre cuánto de destrozo de la crisis queda en la economía, si no el momento apropiado para subir los tipos de interés. Considera que no se debería pisar el freno demasiado fuerte para que siga creándose empleo, así que una razón para mantener una aproximación cautelosa sobre las subidas de tipos de interés, es ser consciente de que no sabemos exactamente la economía actual donde está el nivel de pleno empleo.
Pasando ya a los movimientos de los grandes inversores, lo más destacable es que los futuros de Estados Unidos en el nocturno dan al índice Nasdaq un movimiento alcista que rondaría el 0,7%.
Recuerden que aquí tenemos un enfrentamiento entre las que están subiendo mucho, las biotecnológicas porque no ganó Hillary Clinton, pero también hubo problemas en las tecnológicas porque no se sabe cuál va a ser la aproximación del nuevo presidente con el sector.
Con esto, el índice compuesto Nasdaq no ha conseguido alcanzar los máximos del año pero no está demasiado lejos, por lo que debemos prestar especial atención a los valores grandes de las tecnológicas por si hay alguna noticia que les haga recuperar altura, porque entonces el apoyos prácticamente completo.
Primero, vean como cerró en el día de ayer el Nasdaq compuesto y quédense con que el RSI está preparado para saltar en cuanto yo no noticia buena y cambiar la dirección de los máximos.
Y ahora, sólo hay que entender las implicaciones que podría tener en el mercado saber que el fondo de George Soros ha tomado posiciones en el tercer trimestre tanto en Netflix (NASDAQ:NFLX) como en Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Esto favorece al Nasdaq, pero también el movimiento perjudica al Dow Jones ya que deshizo posiciones tanto en General Motors (NYSE:GM) como en Walt Disney (NYSE:DIS).
Hablando de posiciones, también muy animado está el sector de las aerolíneas con mejoras por encima del 3% prácticamente todos los valores en Estados Unidos ya que Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ha tomado posiciones en muchos de ellos.
Siguiendo con los factores que nos van a mover, tenemos los resultados empresariales, pues la temporada sigue su curso, y hoy hemos conocido:
- Home Depot (NYSE:HD) presenta unos resultados netos del tercer trimestre con unos beneficios de 1,6 dólares, por encima de lo esperado que eran 1,58 dólares y subiendo desde los 1,35 dólares del año pasado.
Las ventas aumentan considerablemente hasta alcanzar los 23.150 millones de dólares desde los 21.810 del año pasado. Además, los centros con más de un año tienen una mejora de las ventas rozando el 6%.
Con respecto a las previsiones, sube los beneficios por acción para este año, algo que va a gustar a los inversores.
Por otro lado, hemos tenido una buena retahíla de datos macro que apoya que el mes que viene se suban los tipos de interés. Por un lado, las ventas minoristas suben más de lo esperado, por otro los precios de importación también sube más de lo esperado por el incremento del precio del crudo y además el índice de manufacturas de Nueva York pasar a positivo tras varios meses en negativo, por lo que si el movimiento en las manufacturas empieza a moverse al alza, quizá es porque piensan que la nueva administración les es favorable, algo dirá que sólo lo dirá el tiempo. Solo 30 minutos después de la apertura, tendremos los inventarios empresariales, así que podríamos tener algo de volatilidad en ese momento.
En el gráfico del futuro del S&P 500 con la volatilidad, estamos estancados en las últimas tres sesiones sin movernos demasiado y parece que hemos perdido algo de potencia a la espera de acontecimientos, aunque ver que la temporada navideña podría ser buena por esos comentarios de UPS (NYSE:UPS) diciendo que podría alcanzar el recorte de envíos, él es favorable.
