Se espera una apertura bajista en Wall Street por la mala influencia de nuevos datos malos en China y los esfuerzos realizados por Arabia para anular constantemente los bulos creados por Rusia para intentar levantar los precios del crudo in tener realmente nada con lo que apoyarlos.
Abrimos la semana con otro punto importante que tiene mucha relación con los eventos que tuvimos la semana pasada. Los bancos centrales siguen siendo uno de los focos de movimiento y preocupación principal de todos los operadores.
Si la semana pasada acabamos pensando que el BCE y el Banco de Japón le habían hecho una especie de movimiento pinza a la Reserva Federal, apuntándose a más medidas laxas de política monetaria, esta semana volvemos a tener en cuenta los datos macro para ver si la situación acaba de acorralar lo suficiente a la Reserva Federal y anunciar oficialmente que se tomará la subida de los tipos de interés todavía con más calma, pasando de las cuatro iniciales a alguno menos durante este año, teniendo en cuenta que los futuros sobre fondos federales apenas descuentan uno.
Precisamente, a las siete de la tarde, hora española, hablará Fischer, uno de los miembros de la Fed más a tener en cuenta, así que ojo si mañana desayunamos con algunas declaraciones controvertidas.
El dato estrella es el de creación de empleo del mes de enero que conoceremos el viernes que viene, teniendo cuenta todos los aperitivos que vamos a ir teniendo día tras día.
Hoy hemos conocido los ingresos y gastos personales del mes de diciembre y no hay buenas noticias, ya que los gastos pasan a quedar planos es una subida de 0,5% el mes anterior y es bastante peor de lo esperado porque encima solamente se espera un crecimiento de 0,1%. Los ingresos volver a crecer 0,3%, más de lo esperado, así que hay un punto a favor de la tasa de ahorro, pero eso no es lo que necesitamos en este momento pues una economía basada consumo, sin o consume…
Esto no acaba aquí, ya que en media hora después de la apertura, nos meteremos directamente en el dato del ISM de manufacturas de enero. Recordemos que está en contracción, así que se buscará que supere el nivel de expansión. Tendremos un pequeño aperitivo 15 minutos antes de la apertura con el dato de PMI de manufacturas creado por Markit.
Por lo demás, los futuros en el blog existan en negativo ya que no estamos teniendo una sesión positiva en Europa con descensos muy claros desde los máximos del viernes en donde queda claro que la resistencia formada por los máximos del viernes 22 de enero, son todavía lo suficientemente grandes como para no dejarnos pasar claramente.
Las razones de este mal ambiente son dos y están relacionadas entre sí, ya que hemos conocido los PMI de China en donde vuelven a tener otra vez problemas y son ya demasiados meses. Esa mala influencia está haciendo que el futuro del crudo se mantenga muy volátil en estos momentos el de referencia en Estados Unidos esté cayendo más del 3%, por debajo de los 32,5 $.
Hay que recordar que Arabia Saudita ha contrarrestado perfectamente todos los comentarios lanzados desde Rusia acerca de esa oferta para reducir la producción un 5% y además dice que de reunión de emergencia de la OPEP, nada de nada. Por lo tanto, entre las malas noticias de China y ese desvanecimiento de las medidas de la OPEP para recortar la producción, tenemos presión bajista en las materias primas, algo que hace que debamos estar atentos al SPDR de energía (N:XLE).
Si damos un vistazo al gráfico de energía del sector del S&P 500, veremos que la muestra de interés comprador en sobreventa en los mínimos del mes pasado, ha sido muy buena y nos ha llevado prácticamente a la zona de resistencias que comienza los mínimos de agosto.
Dado que los mínimos de diciembre está ligeramente por debajo de ese soporte, el inicio de esa resistencia está precisamente ahí, por lo que, sumándolo al mal comportamiento de los precios del crudo hoy, no sería descartable que hubiese alguna que otra recogida de beneficios en el sector de todo este tramo de subida.
En cuanto al aspecto técnico, tenemos una situación complicada, ya que el S&P 500 superó el viernes la resistencia del 38,2% del retroceso de Fibonacci de la bajada desde los últimos máximos de diciembre del año pasado. Además, su RSI cerró por encima de la directriz bajista desde los máximos de noviembre en sobrecompra, pero todavía no hemos alcanzado ninguna resistencia relevante como por ejemplo los 2000 puntos.
La volatilidad sí que puede darnos una razón bajista al haber cerrado el viernes muy cerca de la media de 50 sesiones, pero debemos empezar a preocuparnos si volvemos otra vez a colocarnos por encima de los máximos de diciembre.
En el caso del NYSE, tenemos una situación similar, ya que el RSI, pisa por encima del canal bajista creado desde los máximos de noviembre y además cierra por encima de esa franja de resistencia que va desde los mínimos de agosto a los mínimos de septiembre. Ahora debemos estar atentos por si dejamos alguna figura bajista, que cierre la última muestra de interés comprador, en los 9000 puntos, y mantenga la potencia de esa resistencia los 9500.
En resultados empresariales tenemos:
- Aetna (N:AET) presenta resultados de +0,91$, mucho peores de lo esperado que eran +1,21$, pero mejores que los del año pasado que fueron +0,65$.
Las ventas operativas mejoran +2,2% hasta los 15.0900 millones de dólares, mejores de lo esperado.
Con respecto a las previsiones, para 2016 espera ventas operativas de 7,75$, peores de lo esperado que eran por encima de los 8$.
En valores concretos tenemos:
Tesla (O:TSLA) tiene buenas noticias, ya que es su presidente ejecutivo ha ejercitado sus opciones de compra sobre acciones la semana pasada, haciéndose con 532.000 nuevos títulos, por lo que aumenta su inversión en el sector de los coches eléctricos.