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Aproveche el alza del petróleo: 3 opciones con Exxon Mobil

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Bolsa30.05.2022 18:48
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Aproveche el alza del petróleo: 3 opciones con Exxon Mobil
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  30.05.2022 18:48
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  • Las acciones de Exxon Mobil han recuperado casi un 60% desde el inicio de 2022
  • El ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda de productos petrolíferos crea una ventaja significativa para el gigante petrolero
  • Los inversionistas a largo plazo podrían considerar la compra de acciones de XOM a los niveles actuales.
  • ¿Busca más ideas de acciones de primera categoría para añadir a su cartera? Los miembros de InvestingPro+ tienen acceso exclusivo a nuestras herramientas de investigación, datos y filtros preseleccionados.

Los accionistas del gigante energético Exxon Mobil (NYSE:XOM) han visto aumentar el valor de su inversión un 67.2% en los últimos 12 meses y un 59.5% en lo que va de año. En comparación, el índice Dow Jones US Oil and Gas ha ganado más del 55% en lo que va de año, y alcanzó un máximo de varios años el 27 de mayo. Mientras tanto, el índice S&P 500 ha perdido un 12.6% en lo que va de año.

Exxon Mobil Shares Weekly
Exxon Mobil Shares Weekly

El 27 de mayo, las acciones de XOM también superaron los 97 dólares y alcanzaron un máximo de varios años. El rango de 52 semanas de la acción ha sido de 52.10 a 97.93 dólares. Con una capitalización de mercado de 411,100 millones de dólares, es el mayor valor energético de Estados Unidos.

Aunque hay importantes debates en torno al futuro de la industria de los combustibles fósiles, el petróleo seguirá siendo una fuente de energía esencial al menos durante la próxima década. Así, al igual que muchos de sus homólogos, Exxon sigue beneficiándose de una fuerte recuperación de la demanda y del aumento de los precios del petróleo.

La compañía energética, con sede en Irving (Texas), acaba de anunciar varios descubrimientos nuevos en la costa de Guyana y ha puesto en marcha la explotación de Yellowtail, su cuarto proyecto petrolífero en la región. Este proyecto de 10,000 millones de dólares debería generar 250,000 barriles de petróleo al día a partir de 2025.
Datos recientes

Exxon Mobil publicó las cifras del primer trimestre el 29 de abril. Los ingresos fueron de 90.50 millones de dólares, frente a los 59,150 millones de dólares de hace un año. El beneficio por acción (BPA) fue de 1.28 dólares, frente a los 64 centavos de hace un año. En el trimestre, la empresa generó 14,800 millones de dólares de flujo de caja de actividades operativas y 10,800 millones de dólares de flujo de caja libre.

Sobre los resultados, el CEO Darren Woods comentó:

"Los beneficios aumentaron modestamente, ya que la fuerte mejora de los márgenes y el crecimiento subyacente se vieron compensados por los impactos climáticos y temporales. La ausencia de estos impactos temporales en marzo proporciona un impulso fuerte y positivo para el segundo trimestre".

Junto con la publicación de los resultados, Exxon anunció que triplicaba el tamaño de su programa de recompra de acciones. Recomprará hasta 30,000 millones de dólares en acciones hasta 2023. La acción ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 3.61%.

Antes de la publicación de los resultados del primer trimestre, las acciones de XOM cambiaban de manos en torno a los 85 dólares. El 27 de mayo, cerró a 97.59 dólares, con una subida de más del 14%.
Qué se puede esperar de las acciones de XOM

Entre 29 analistas encuestados a través de Investing.com, las acciones de Exxon Mobil tienen una calificación "neutral". Wall Street tiene un objetivo de precio medio a 12 meses de 96.21 dólares para la acción. Este movimiento sugeriría un descenso del 1.41% desde el precio actual. El rango objetivo a 12 meses se sitúa entre 66 y 166 dólares.

Exxon Mobile Consensus Outlook
Exxon Mobile Consensus Outlook



Fuente: Investing.com

Por otra parte, según varios modelos de valoración, incluidos los múltiplos precio-beneficio, precio-ventas, o los valores terminales, el valor razonable medio de las acciones de XOM en InvestingPro se sitúa en 117.03 dólares.

Exxon Mobil Valuation
Exxon Mobil Valuation


Fuente: InvestingPro

En otras palabras, la valoración fundamental sugiere que las acciones podrían subir casi un 20%.

También podemos fijarnos en la salud financiera de XOM, determinada por la clasificación de más de 100 factores en comparación con sus pares del sector energético.

Por ejemplo, en términos de flujo de caja, crecimiento y beneficios, obtiene una puntuación de 3 sobre 5. Además, las acciones de XOM obtienen una puntuación de 4 sobre 5 en cuanto al impulso de los precios. Su puntuación global de 4 puntos es una gran clasificación de rendimiento.

Actualmente, los ratios precio-beneficios, precio-valor contable y precio-ventas de XOM son de 15.9x, 2.4x y 1.3x. Las métricas comparables de sus pares se sitúan en 16.6x, 1.9x y 1.2x. Estas cifras revelan que, a pesar de la reciente subida del precio, la valoración fundamental de las acciones de Exxon refleja más o menos la valoración general de sus homólogas en el sector.

Nuestra expectativa es que las acciones de XOM coticen en un rango entre 90 y 100 dólares en las próximas semanas, y luego posiblemente inicien un nuevo tramo al alza. Sin embargo, los movimientos del precio del petróleo también afectarán al precio de las acciones de Exxon.
Añadir acciones de XOM a las carteras

Los alcistas de Exxon Mobil que no estén preocupados por la volatilidad a corto plazo podrían considerar invertir ahora. Su precio objetivo sería de 117.03 dólares, según el objetivo proporcionado por los modelos cuantitativos.

Como alternativa, los inversionistas podrían considerar la compra de un fondo cotizado en bolsa (ETF) que tenga acciones de XOM como participación. Algunos ejemplos son:

  • Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE)
  • Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY)
  • SPDR S&P® North American Natural Resources ETF (NYSE:NANR)
  • iShares Core High Dividend ETF (NYSE:HDV)

Por último, los inversionistas que esperan que las acciones de XOM sigan subiendo en las próximas semanas podrían considerar la posibilidad de establecer un diferencial de compra alcista.

La mayoría de las estrategias de opciones no son adecuadas para todos los inversionistaes minoristas. Por lo tanto, la siguiente discusión sobre las acciones de XOM se ofrece con fines educativos y no como una estrategia real a seguir por el inversionista minorista promedio.

Spread de opciones de compra alcista sobre las acciones de Exxon Mobil

Precio intradía en el momento de la redacción: 97.59 dólares

En un spread de opciones de compra alcista, un operador tiene una compra larga con un precio de ejercicio inferior y una compra corta con un precio de ejercicio superior. Ambas partes de la operación tienen la misma acción subyacente (es decir, Exxon Mobil) y la misma fecha de vencimiento.

El operador quiere que las acciones de XOM suban de precio. En un spread de opciones de compra alcista, tanto los niveles de beneficios como de pérdidas potenciales son limitados. La operación se establece por un costo neto (o débito neto), que representa la pérdida máxima.

La operación de spread de opciones de compra alcista de hoy implica la compra de la opción de compra de 100 puntos al vencimiento del 19 de agosto por 4.75 dólares y la venta de la opción de compra de 105 puntos por 2.85 dólares.

La compra de este spread de opciones de compra le cuesta al inversionista alrededor de 1.90 dólares, o 190 dólares por contrato, que es también el riesgo máximo de esta operación.

Debemos tener en cuenta que el inversionista podría perder fácilmente esta cantidad si la posición se mantiene hasta el vencimiento y ambos tramos expiran sin valor, es decir, si el precio de las acciones de XOM al vencimiento está por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra larga (o 100 dólares en nuestro ejemplo).

Para calcular la máxima ganancia potencial, podemos restar la prima pagada del diferencial entre los dos precios de ejercicio, y multiplicar el resultado por 100. En otras palabras: (5.00 – 1.90) x 100 = 310 dólares.

El operador obtendrá este beneficio máximo si el precio de las acciones de Exxon Mobil es igual o superior al precio de ejercicio de la opción de compra corta (el ejercicio más alto) al vencimiento (o 105 dólares en nuestro ejemplo).

Esta estrategia puede ser adecuada para los operadores cuya cartera permita el perfil de riesgo y rentabilidad que ofrecen las posiciones en opciones.

***

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Giorgio Gabriele
Giorgio Gabriele 30.05.2022 20:03
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