(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 7 de abril de 2021 y traducido al castellano para esta edición)
El número de fondos negociados en bolsa (ETF) con ofertas temáticas sigue creciendo. Estos fondos normalmente se centran en una amplia variedad de clases de activos, industrias o capitalizaciones de mercado, que van desde materias primas hasta bonos, divisas (Forex), inteligencia artificial (IA), tecnología financiera (fintech), genómica, robótica, productos básicos de consumo, bienes raíces, impacto social y tecnología espacial.
Sin embargo, un tema emocionante no siempre significa un vehículo de inversión exitoso. Por lo tanto, como siempre, los inversores potenciales tendrían que hacer las debidas investigaciones antes de comprometer su capital en fondos nuevos o establecidos. Hoy, presentamos dos nuevos ETF que merecen más investigación.
1. Franklin Exponential Data ETF
Precio actual: 24,53 dólares
Rango de 52 semanas: 21,93-27,60 dólares
Relación de gastos: 0,50% anual
El ETF Franklin Exponential Data (NYSE:XDAT) invierte en negocios que están en el centro del big data, o como afirma Research Data Alliance (RDA):
"El gran volumen de datos —tanto estructurados como no estructurados— que inundan una empresa en el día a día.... El big data se puede analizar en busca de información que conduzca a mejores decisiones y movimientos estratégicos del negocio".
Todos los gráficos cortesía de TradingView
El XDAT proporciona acceso a empresas que se centran en la infraestructura de datos, el análisis de datos, así como las aplicaciones de datos innovadoras en áreas que van desde la IA hasta el aprendizaje automático, la realidad virtual, el software como un servicio (ScuS), los hábitos de gasto de los consumidores, la atención médica y la publicidad.
El XDAT, un ETF gestionado activamente, comenzó a cotizar en enero de 2021. Es un pequeño fondo con unos 2,3 millones de dólares en activos. Su punto de referencia es el Índice Russell 3000, de donde los gestores de fondos identifican a las empresas que creen que están posicionadas para capitalizar el tema de los datos exponenciales.
En cuanto a la asignación sectorial, los Medios y Servicios Interactivos tienen la ponderación más elevada (28,88%), seguidos de Software de Sistema (20,60%) y Software de Aplicación (14,65%). Entre los principales nombres de la lista se encuentran Facebook (NASDAQ:FB), Pinterest (NYSE:PINS), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Snap (NYSE:SNAP) y Twilio. Las 10 principales acciones comprenden cerca del 40% del fondo.
Desde su creación en enero, el XDAT ha caído alrededor de un 5%. A medida que se pone en marcha la nueva temporada de presentación de resultados, es probable que muchos de los nombres del fondo sean volátiles. Los inversores interesados podrían considerar una disminución hacia el nivel de 20-21 dólares como un mejor punto de entrada.
2. ETF Fidelity Small-Mid Cap Opportunities
Precio actual: 22,32 dólares
Rango de 52 semanas: 20,29-22,54 dólares
Rendimiento del dividendo: 0,18%
Relación de gastos: 0,64% anual
El ETF Fidelity Small-Mid Cap Opportunities (NYSE:FSMO) es otro ETF gestionado activamente. Comenzó a operar a principios de febrero de 2021. Ofrece exposición a empresas globales de pequeñas y medianas capitalización de mercado.
Recientemente tratamos ese espacio, haciendo hincapié en el potencial de crecimiento de esas empresas nacionales. El FSMO podría ser de interés para los lectores que desean incorporar varias empresas no estadounidenses a sus carteras. Actualmente, alrededor del 10% de las participaciones provienen de fuera de Estados Unidos.
Como fondo no transparente, el FSMO presenta sus datos una vez al mes. Su índice de referencia es el Índice Russell 2500. Según el último informe, las 10 principales acciones representan cerca del 14% de los activos netos de unos 16 millones de dólares. En cuanto al desglose sectorial, el de Industriales se lleva la mayor parte (17,84%). Los siguientes en la línea son los cíclicos de consumo (17,55%) y los servicios financieros (17,44%).
Entre los principales nombres se encuentran el fabricante de equipos de generación de energía Generac, Tapestry, que diseña accesorios de lujo y colecciones de estilo de vida, el fabricante de pavimentos Mohawk Industries, Signature Bank y Five9, que proporciona software en la nube para centros de contacto.
Desde su creación hace dos meses, el FSMO ha reportado un beneficio de alrededor del 10%. Creemos que el fondo merece estar en su radar.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).