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Turno para las divisas de mercados emergentes

Por ActivTradesVisión del mercado13.12.2016 12:31
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Turno para las divisas de mercados emergentes
Por ActivTrades   |  13.12.2016 12:31
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La reciente subida del petróleo no solo ha ocasionado que los mercados de valores de los países desarrollados se fortalezcan, las divisas de los mercados emergentes también se han visto favorecidos por el alza en el crudo.

Los productores de petróleo desde Rusia hasta América Latina han tenido una respuesta muy positiva al fortalecimiento del petróleo. El petróleo WTI alcanzó un máximo el lunes pasado en el 54,50, pero retrocede hacia la zona del 52,31. No obstante, la tendencia alcista se mantiene y es posible que regrese a visitar el máximo en el 54,50, probablemente para continuar hacia el 60,00.

Las cinco principales divisas de América Latina vuelven a ganar terreno frente al dólar, excepto el peso mexicano. El peso colombiano sube un 0,43% y llega a un máximo de un mes frente al billete verde. El real brasilero se mantuvo débil a inicios de la sesión del lunes, debido a problemas políticos, pero a medida que fue avanzando la sesión, el Real subió un 1,26% frente al dólar. El sol peruano avanza un 0,16% frente al dólar y el peso chileno sube un 0,33%.

No obstante, para varios analistas es posible que las divisas de mercados emergentes se mantengan bajo presión, especialmente cuando se espera que posiblemente los bancos centrales de esas regiones mantengan una política monetaria flexible por un tiempo más largo.

Mercados de valores

A pesar de que las divisas de mercados emergentes han estado al alza, el índice del MSCI de acciones de mercados emergentes se mantiene a la baja durante dos días consecutivos. El anuncio de la OPEP ha ayudado a que los mercados de acciones asiáticos se recuperen, debido a que las empresas de energía han subido. Sin embargo, el índice de acciones de Shanghái retrocede un 2,5%, mientras que los bonos soberanos chinos se desploman.

Existen varias razones, según los analistas, para la caída de los mercados chinos. Por un lado, está la posibilidad de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambie su política exterior hacia el gigante asiático. Pero también existe la posibilidad de que los precios de las propiedades caigan y que haya nuevas regulaciones para las inversiones que puedan hacer las empresas aseguradoras.

Los principales índices de bolsa de Europa han estado algo mixtos, junto con la apertura de los mercados asiáticos, debido a la incertidumbre que se genera días antes del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para este miércoles 14 de diciembre hay una alta probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) aumente sus tipos de interés y posiblemente lo continúe haciendo para el próximo año.

Divisas

Ya vimos que en América Latina sus principales divisas han estado al alza, pero un aumento en los tipos de interés por parte de la Fed podría hacer retroceder a esas divisas a la baja, debido a que los capitales normalmente se fugan hacia las regiones donde se esté pagando un mejor interés.

El euro frente al dólar regresa al alza, pero como lo habíamos sospechado, se queda encajonado entre el 1,0600 y el 1,0700. Es posible que la paridad se mantenga en esta zona hasta que salga el comunicado de la Fed de este miércoles.

La libra también se consolida un poco por encima del 1,2600 y ha formado lo que aparenta ser un patrón de “bandera alcista” sobre la gráfica diaria de la paridad; por lo tanto, es posible que continúe subiendo, pero volvemos al tema de la Fed, porque la decisión del banco central podría hacer que el dólar estadounidense vuelva y gane impulso alcista frente a sus principales contrapartes.

Materias primas

Mientras el petróleo se fortalece, el oro se mantiene débil y hace otro mínimo más bajo en el 1.150. La tendencia bajista se mantiene en el metal precioso y otro puntazo alcista en el Dólar podría hacer que el oro continúe cayendo hacia la zona del 1.100, debido a la correlación inversa que hay entre ambos instrumentos. La plata normalmente mantiene una correlación positiva con el oro, pero últimamente la plata se ha comportado mejor y muestra un retroceso alcista sobre la gráfica diaria que el oro, aunque en el momento frena un poco su impulso alcista en la zona del 17,00.

El café intenta retroceder al alza, tratando de buscar su media móvil exponencial de 200 días, la cual podría actuar como resistencia y es posible llegar a ver un patrón de rompimiento-retroceso en esa zona.

Próximos eventos

Para este martes a las 9:30 GMT tenemos el dato del Índice de Precios al Consumidor, el cual se espera que haya subido del 0,9% al 1,1% para este mes. El IPC es uno de los principales indicadores de inflación y de llegar a salir por encima de lo esperado, es posible que la libra se vea beneficiada. A las 10:00 GMT tenemos el Sentimiento Económico del ZEW de Alemania, el cual podría impactar al euro y de Estados Unidos a las 13:30 tenemos el dato de Precios de Importación.

La tendencia alcista en el petróleo WTI se mantiene según el indicador del MACD sobre la gráfica diaria, pero las barras del histograma nos muestra que dicha tendencia está perdiendo fuerza.

¿Podrá el petróleo WTI romper por encima del 54,00 y llegar al 60,00 o regresará a la zona del 50,00?

Crudo WTI diario
Crudo WTI diario

Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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*Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.

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