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Encontrar el verdadero valor en el “Black Friday”

Publicado 23.11.2023, 12:24
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El Black Friday es uno de los días más esperados del año por los consumidores, ya que las empresas rebajan los precios y promueven atractivas ofertas en lo que es esencialmente el fin de semana de compras más ajetreado del año.

Se trata del viernes después de Acción de Gracias en EE.UU. y es generalmente el día en que la mayoría de los consumidores compran regalos y obsequios para Navidad. Estas ofertas navideñas tienden a continuar durante todo el fin de semana y hasta el lunes.

Dado que el gasto de los consumidores representa algo menos del 70% del PIB estadounidense, las ventas del Black Friday pueden proporcionar a los inversores una visión de la salud de la mayor economía del mundo. De hecho, las cifras de ventas del Viernes Negro se utilizan a menudo como una forma de medir la salud general de la industria minorista.

Acciones de empresas minoritas “protagonistas” del Black Friday

Como era de esperar, los mayores beneficiarios de las ventas del Viernes Negro son los valores de las empresas del sector minorista. Y, de hecho, también son los activos que mejor se han desempeñado en el trading de acciones durante estos días festivos.

Statista

(Imagen: Statista)

Desde hace 16 años, los valores que mejor se han comportado en Estados Unidos desde la semana anterior a Acción de Gracias hasta la semana posterior han sido los minoristas, con una rentabilidad media del 5% durante ese periodo. Esto es mucho más impresionante que la rentabilidad media del 3,5% de las empresas no minoristas durante el mismo periodo de dos semanas.

Sin embargo, esta relación parece haberse roto en los últimos años, con las empresas minoristas rindiendo por debajo de otros sectores importantes del S&P 500, esto ha sucedido en 2019, 2020 y 2021. Un impulsor clave de esta liquidación posterior al fin de semana festivo puede ser que las expectativas de ventas de los inversores superaron las cifras reales durante el período.

¿Cuáles son los valores que se pronostican con buenas expectativas en 2023?

Maxim Manturov, Director de Investigación de Inversiones de Freedom Finance Europe, sugiere lo siguiente: “A medida que se intensifica la expectación por el Black Friday, los inversores más astutos buscan valores que puedan generar beneficios durante esta ajetreada temporada de compras. He aquí una selección de valores que podrían resultar prometedores a medida que se acerca el Black Friday:

Amazon (NASDAQ:AMZN): Amazon es sin duda el parangón de las compras en línea. Dado su dominio de gran alcance, no es de extrañar que la compañía se esté preparando para una robusta temporada de ventas del Black Friday. Más allá de su negocio principal, la diversificación de Amazon en sectores como la alimentación y la sanidad sugiere prometedoras vías de crecimiento futuro.

Amazon

(Imagen: cnbc.com)

Walmart (NYSE:WMT): El gigante minorista Walmart se prepara para obtener buenos resultados este Black Friday. El enfoque estratégico de la empresa en ampliar su presencia digital y mejorar la experiencia del cliente subraya su compromiso de seguir siendo competitiva en el cambiante sector minorista. Este enfoque con visión de futuro da a la empresa una oportunidad para el crecimiento potencial después de la temporada de vacaciones.

Amazon

(Imagen: nasdaq.com)

Target (NYSE:TGT): Target, una de las principales empresas del sector minorista de descuento, está dispuesta a demostrar su valía durante el frenesí de las rebajas del Viernes Negro. Los esfuerzos en curso para mejorar la oferta de productos y la experiencia de compra en la tienda están preparando el terreno para un crecimiento futuro. El impacto potencial va más allá de un solo evento, prometiendo un valor continuo para los inversores”. Indicó el ejecutivo de Freedom Finance Europe.

Amazon

(Imagen: wsj.com)

Impacto del Black Friday en el mercado de valores

Para conocer cómo el consumo podría impactar la economíay el mercado de valores, es importante comprender a qué están prestando atención los inversores. Hoy por hoy, los inversores se centran en cuatro factores clave:

  • Inflación: si se percibe como excesiva o descontrolada, los inversores pueden volverse cautelosos, ya que esto podría llevar a políticas de endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales, lo que a su vez podría afectar negativamente a las acciones.
  • Tasas de interés: si los inversores anticipan que los bancos centrales aumentarán las tasas de interés para controlar la inflación, esto podría afectar negativamente a las acciones
  • Incertidumbre geopolítica: las tensiones comerciales o conflictos internacionales, puede generar volatilidad en el mercado durante el Black Friday.
  • Ganancias corporativas: las empresas que informan ventas fuertes y un sólido crecimiento de las ganancias a menudo son bien recibidas por el mercado, lo que puede impulsar las acciones de esas compañías.

Esto no quiere decir que los inversores no prestarán atención al Black Friday o que las ventas del Black Friday no afectarán al mercado de valores, sino que la atención se centrará en cómo el evento de ventas encaja en los cuatro aspectos clave anteriores.

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