- Las pautas estacionales son un periodo de tiempo en el que a lo largo de la historia un mercado sube o baja por diversas razones.
- Nos adentramos en pautas estacionales alcistas de 4 materias primas. El tiempo ha mostrado que su fiabilidad es elevada, así como rentabilidad.
- Las pautas que veremos corresponden al oro, la plata, el cobre y la carne de cerdo.
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4 materias primas entran en sus pautas estacionales alcistas
Una pauta estacional en un mercado es un periodo de tiempo en el que a lo largo de la historia sube o baja en virtud de diversas circunstancias.
Es una herramienta muy interesante, sobre todo cuando hay una lógica detrás de ellas y la rentabilidad histórica es atractiva.
Entramos en la pauta estacional alcista de cuatro materias primas: el cobre, el oro, la plata y la carne de cerdo (lean hogs).
1. Cobre
Tiende a tocar fondo y hacer un suelo en noviembre o diciembre y comenzar a subir.
La pauta estacional alcista suele comprender el periodo que va desde el 13 de diciembre hasta el 24 de febrero.
Si cogemos los últimos 52 años, en el 70% de las ocasiones ha funcionado y en ese periodo ha subido.
La rentabilidad promedio en los 52 años es de un 5,4%.
A la hora de invertir en el cobre se puede hacer de varias formas:
- Comprando acciones: por ejemplo adquiriendo títulos de empresas como Freeport-McMoran, Antofagasta (LON:ANTO), Anglo American (JO:AGLJ), BHP Billiton (LON:BHPB), Rio Tinto (LON:RIO).
- Mediante futuros y cfds: podemos operar al alza y a la baja aprovechando todas las tendencias y al ser productos apalancados se requiere poco capital. En el caso de los futuros, el cobre cotiza en el mercado de futuros NYMEX y a ravés de éste se puede operar en COMEX y en London Metal Exchange (LME). Su ticker es HG y se negocia de manera electrónica de lunes a viernes, cerrando el fin de semana. El valor del tick es de 12.50 dólares.
- A través de fondos de inversión y de ETFs: mediante estos vehículos de inversión colectiva logramos una buena diversificación y poder invertir con unas comisiones muy bajas. Algunos interesantes son Global X Copper Miners, WisdomTree Copper, iPath Bloomberg Copper Subíndice Total Return, First Trust ISE Global Copper Index Fund.
2. Carne de cerdo (lean hogs)
La pauta estacional alcista de la carne de cerdo suele ir desde el 10 de diciembre hasta el Año Nuevo.
Esto es debido al tema de la demanda. A diferencia de la mayoría de las materias agrícolas que suben cuando las condiciones meteorológicas son adversas y originan malas cosechas, la carne no está expuesta a ello y es el incremento de la demanda en estas fechas de mayor consumo lo que provoca su subida.
Es más, se podría decir que hay una pauta más amplia que iría desde diciembre hasta julio.
Las dos mejores maneras de invertir en este mercado sería:
- Mediante futuros: se puede operar al alza y a la baja y con poco capital. Estos contratos se negocian en la plataforma electrónica CME Globex. El tick mínimo de cada contrato es de 0,00025 dólares, 1 punto son 4 dólares. Se negocian de lunes a viernes de las 8:30 a.m hasta las 13:05 p.m horario del centro de Estados Unidos. Su ticker en Globex es HE.
- Mediante fondos de inversión y ETFs: tienen bajas comisiones y los gestores se encargan de diversificar. Hay dos intereses, el Tyson Foods (NYSE:TSN) y el WisdomTree Lean Hogs.
3. Oro
Hay dos momentos interesantes en el año que sube el oro. Uno es en la época de bodas en la India, que suele ser en la recta final del año). la otra es con el Año Nuevo Lunar en China, que es de finales de enero a primero de febrero. En ambos periodos la demanda se incrementa puesto que es tradición regalar oro y el interés comprador no es exclusivo de particulares, también de muchos joyeros y empresas.
La pauta estacional iría desde el mes de noviembre a finales de febrero. En los últimos 49 años es el mejor periodo. Marzo suele ser el peor mes
Se puede invertir de varias formas:
- Acciones: por ejemplo Newmont, Agnico Eagle Mines, Barrick Gold (NYSE:GOLD), Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada, etc.
- Futuros y cfds: operando al alza y a la baja. En el caso del futuro el ticker es GC, el tick mínimo son 0,10 dólares. El horario CME Globex es de lunes a viernes de 00:00 a 23:15.
- Fondos de inversión y ETFs: hay varias opciones como Amundi Physical Gold, Invesco Physical Gold A y WisdomTree Core Physical Gold. Pero el mejor es el SPDR Gold Shares. Se trata del mayor ETF de oro con más de 57.000 millones bajo gestión. Se creó en noviembre de 2004 y tiene una comisión del 0,40%.
4. Plata
Presenta una pauta estacional muy interesante entre la recta final del año y el primer mes y medio del año siguiente. Concretamente sería desde el 16 de diciembre hasta el 20 o 21 de febrero.
Desde el año 1968 la rentabilidad promedio en ese periodo es de un 7,19%.
El motivo es que en el sector industrial se realizan los pedidos de plata en esa fecha, con lo que la demanda se incrementa sustancialmente y con ello el precio de cotización de la plata.
Hay varias formas de invertir:
- Acciones: se pueden comprar acciones de compañías que se dedican a la minería de la plata. Algunas serían First Majestic Silver, Fortuna Silver (TSX:FVI) Mines, Pan American Silver.
- Futuros y cfds: el ticker es SI y cada contrato equivale a 5.000 onzas Troy. Existen también micro contratos de 1.000 onzas Troy en la bolsa de futuros de COMEX de Chicago.
- Fondos de inversión y ETFs: por ejemplo iShares Silver Trust (es el mejor), Ultra Silver Fund, DBS Invesco Silver Fund.
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