Fuerte caída en metales preciosos

Hoy vemos a las bolsas europeas con movimientos más calmos después de las fuertes alzas registradas ayer. Dentro de las alzas del día destacamos al FTSE 100 (+0,42%) inglés, que continúa su racha alcista, alcanzando hoy máximos que no se veían desde mayo de 2008. Uno de los factores que han incentivado estas alzas es la fuerte depreciación que ha tenido la Libra hoy, buscando los mínimos de junio de 2012. Por su parte, Estados Unidos arranca sin grandes movimientos, en línea con Europa. Los permisos de edificación han salido en 930.000, dentro de lo esperado que eran 920.000. Además se ha entregado el IPP m/m, que sale en 0,2%, levemente por debajo del 0,3% esperado. Entre los dos datos macroeconómicos no nos entregan información sobre la gasolina para seguir moviendo el mercado, por lo que los índices permanecen calmos. Para la tarde se esperan las minutas de la FOMC, lo cual podría llegar a traer algo de movimiento. En concreto, tenemos a Europa representada por el Eurostoxx 600 subiendo un +1,07% mientras que, en promedio, los índices norteamericanos se encuentran ganando un +0,39%.

Se mantiene la trayectoria bajista en los metales, donde destaca otra jornada débil para el cobre (-0,8%) que alcanza el objetivo de corto plazo ubicado en US$3,63 e iría a buscar los US$3,60. Asimismo, vemos fuertes caídas en los metales preciosos con el oro (-1,01%) consolidándose bajo los US$1600 la onza, en mínimos de siete meses. Nuestra visión bajista para el metal precioso estaría en línea con caídas a mediano plazo buscando la zona de soporte mayor en torno a los US$1520 la onza. En tanto, la plata (-1,98%) se ubica en estos momentos justo por sobre una línea de tendencia de muy largo plazo (gráfico diario) que, al ser traspasada de manera definitiva, volvería a buscar los niveles de US$26,3 la onza. En el ámbito de las divisas se destaca la fuerte caída del cruce GBP/USD (-0,86%) después de cifras débiles de empleo en el Reino Unido. Con este movimiento, la Libra alcanza mínimos no vistos desde junio de 2012. En estos momentos se encuentra buscando una zona de soporte mayor en torno a los 1,5260, nivel que ha sido respetado en varias ocasiones en los últimos dos años. Esta mañana, en general, hemos visto un fortalecimiento del Dólar Índex (0,25%) lo que, sumado a la caída del cobre, repercute finalmente en el avance del USD/CLP hasta la resistencia ubicada en $473. Mantenemos una visión levemente optimista de corto plazo para el billete verde, que, en caso de traspasar esta resistencia intermedia, iría en busca de $475 a $476.

La jornada comienza de forma calmada en Estados Unidos, dado que los datos macroeconómicos importantes han salido dentro de las expectativas. El Dow Jones sube un +0,15%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq caen un -0,09% y -0,14% respectivamente. Dentro de los súper sectores del S&P 500 encontramos resultados mixtos, siendo Telecomunicaciones (+0,20%) y Consumo Básico (+0,14%) los que más suben, mientras que Tecnología (-0,31%) y Materiales (-1,12%) son los que más caen. Este último está siendo afectado por una baja generalizada dentro del sector en acciones como Freeport-McMoRan (-2,71%), DuPont (-0,5%), Mosaic (-3,0%) y Monsanto (-2,7%); que por el momento se afirma sobre su media exponencial de 50 períodos. Perteneciente al mismo sector, tenemos a CF Industries que, a pesar de haber logrado ventas record de amonio, el mercado lo castiga con una caída de alrededor de un -3,3% por no haber entregado un beneficio por acción y ventas dentro de las estimaciones de los analistas. En otras noticias, hemos conocido las ventas de maquinaria retail correspondientes al mes enero de Caterpillar. Las variaciones son las siguientes: América del Norte -11%, Latam +3%, Asia/Pacifico -12%, EAME +1%.

En cuanto a noticias macroeconómicas, esta mañana conocimos desde EE.UU. la Construcción de Viviendas Nuevas de enero, que registran una cifra de 890.000 casas anualizadas, un descenso de -8,5%, cuando se esperaba una bajada hasta solo 925.000. Los permisos de construcción, que se consideran un indicador adelantado, suben +1,8% a 925.000, superando las estimaciones que eran de una subida a 915.000 desde los 909,000 anteriores. Una cifra mixta pero que, sumada a la primera disminución en un año del índice NAHB, pone paños fríos al optimismo del sector inmobiliario. Adicionalmente, hemos conocido los precios de producción industrial que dan lecturas mixtas pero que, a favor de los estímulos en curso, por el momento no avisan precisamente de peligro inflacionario. Esta tarde tendremos más señales una vez se conozcan las minutas de la última reunión de la Fed, en donde precisamente se supo en la última entrega sobre las diferencias entre los consejeros sobre el futuro de las medidas de estímulo. Para mañana estaremos atentos a los PMI preliminares de la Eurozona y de EE.UU. junto a la inflación y las peticiones semanales de desempleo de la primera economía del mundo.