Fuertes caídas en Wall Street

Comenzamos con los malos síntomas para la banca española. El BCE ha dispuesto rebajar la calidad de los colaterales para préstamos al sistema financiero español, algo que ocurrió también con la banca griega e irlandesa. Lo cierto es que al cierre de mercado europeo estamos conociendo los resultados del stress test de la banca española, lo que nos dará una idea de lo dañada que puede estar el sector en particular, cuanto necesitará pedir prestado y por ende, como quedara la foto del balance fiscal del país. Adicional a lo anterior, tenemos datos de empleo y de manufacturas decepcionantes en Estados Unidos, en línea con lo ocurrido en la mañana en Europa, sin embargo el mercado se ha colgado de manera estricta a las palabras de Bernanke, acerca de que si continúan las señales de debilidad, más medidas están aun sobre la mesa para ser implementadas. Con todo, Estados Unidos marca una caída del -1,3% mientras que Europa anota un -0,6% de rentabilidad.

El USD/CLP vuelve a ubicarse cerca de la zona de los $500, después de que en los últimos días se haya situado cerca de su soporte en la zona de los $493. Este movimiento alcista responde en parte por el comunicado de la Fed que se dio a conocer ayer, donde su presidente Ben Bernanke anunció que continuaría la "Operación Twist". Esto volvió a apreciar al dólar a nivel internacional medido por el dólar índex, índice que mide el valor del dólar con respecto a sus socios comerciales, el cual terminó situándose por sobre los niveles de 82,000 puntos donde se encuentra una resistencia importante. El EUR/USD por su parte vuelve a situarse por debajo de los 1,2600 encontrando un soporte en el 23,6% del repliegue de Fibonacci. En los commodities, el petróleo WTI abre a la baja, traspasando su soporte en los US$81,00, cayendo un 2,6% en el día, mientras que el cobre sufre una caída después de haber rebotado en los US$3,42 la libra, camino a su soporte en los US$3,25.

Wall Street reacciona con pérdidas a la publicación de una serie de datos económicos por debajo de las previsiones. El Nasdaq, que en los últimos días se había comportado mejor que sus pares, hoy baja -1,59%, el Dow Jones cae un -1,12% y el S&P 500 cerca de un -1,33%. Este último va rumbo a buscar los 1.340 puntos, que ahora pasa a ser soporte antes de presentar mayores caídas. En noticias destacadas del día tenemos que en Octubre, Starbucks abrirá bajo la marca de Tazo, su primera tienda en que ofrecerá solo Té, la cual incluirá más de 80 variedades diferentes. En relación al rubro bancario, encontramos publicaciones en diversos medios como Reuters y Sky News, que la agencia de calificación Moody's podría recortar hoy tras el cierre de Wall Street el rating a algunos de los principales bancos del mundo, sobre todo entidades de Estados Unidos y Reino Unido. En concreto, la cadena británica indica que se ha revisado a Barclays, HSBC, JP Morgan y Royal Bank of Scotland. Por último, en relación a Red Hat que en el pre-mercado venía con una baja del 11%, ha limitado parte de su perdida, cotizándose en -6,29% con respecto al cierre de ayer.

En términos de cifras, Estados Unidos no ha ayudado al mercado. La primera de ellas fueron las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales no lograron superar las expectativas que se situaban en torno a los 381 mil solicitudes, mientras que la oficial fue de 387 mil. Esta semana sitúa a su tendencia en 386.250, aumentando en 3.500, llegando a niveles de mediados del 2008. Por otro lado, el PMI manufacturero que elabora la agencia Markit se mantiene en zona de crecimiento, pero menor a la del mes anterior y sin superar las expectativas. Además, se dio a conocer las ventas de viviendas existentes, las que registraron 4,55 millones de unidades vendidas en mayo, retrocediendo 1,5% con respecto a la cifra de abril. Los inventarios de las viviendas existentes se han mantenido relativamente similar con respecto al mes anterior, pero continúa retrocediendo con respecto al año pasado. Finalmente, el Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sufrió una fuerte caída pasando de -5,8 a -16,6 mientras que se esperaba que por lo menos subiera a 0,7 puntos. Mañana esperamos el clima empresarial Ifo en Alemania.

Atte,
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