El banco británico HSBC ha reportado una expansión de su cartera en mora por encima de lo esperado a medida que dos de sus principales prestatarios colapsaran en Reino Unido y Sudáfrica. Los costes por préstamos en mora de sus deudores subieron a 1.700 millones de dólares durante el año pasado, muy por encima de lo esperado. Uno de sus principales clientes es la cadena de tiendas al por menor, Steinhoff (DE:SNHG) International de Sudáfrica, la cual anunció en diciembre que había encontrado irregularidades en su contabilidad y que están buscando una restructuración de sus finanzas.
Por otro lado, la empresa de construcción, Carillion (LON:CLLN) PLC que también era uno de los principales clientes del HSBC, se declaró en bancarrota en enero. El banco HSBC está planeando cambiar de presidente ejecutivo, después de que el señor Stuart Gulliver cumpliera 38 años al frente de la institución, el cual tuvo que guiar al banco a través de ciertos escándalos y periodos de turbulencia durante la crisis financiera del 2008. Además, recordemos que en el 2012 el banco HSBC sufrió un duro golpe a su reputación cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al banco de permitir el uso del sistema financiero estadounidense para lavar dinero del narcotráfico.
Tras el escándalo de lavado de activos, el banco HSBC acordó pagar en ese entonces una multa de 1.900 millones de dólares sin más repercusiones legales. El señor Gulliver dijo esta semana que el banco está ahora mejor preparado para detectar irregularidades en sus operaciones y tiene mejores controles para prevenir el crimen financiero.
A pesar del aumento de su cartera en mora, HSBC ha dicho que la ganancia neta del 2017 fue de 9.680 millones de dólares comparada con 1.300 millones de dólares durante el 2016. El banco estuvo comprando de nuevo sus acciones, pero aparentemente ese programa va a detenerse de momento mientras sana su cartera en mora.
Mercado de Valores
El FTSE100 de Reino Unido cae un 0,55% y se ubica en los 7.205 puntos en medio de los decepcionantes datos de HSBC y la minera Billiton. El sector financiero y el sector minero hacen parte del 33% del índice del FTSE 100 y es por eso que la caída en las acciones de esas dos empresas ha presionado a la bolsa británica a la baja.
El Dax de Alemania inició la sesión de hoy al alza, pero fue perdiendo terreno y al momento cae un 0,30% para ubicarse en los 12.340 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,12% y llega a los 5.249 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,23% y llega a los 22.517 puntos. El Ibex 35 de España fue el que mejor desempeño mostró a inicios de la sesión de hoy, pero de momento pierde casi todo el terreno ganado y tan solo se mantiene un 0,08% al alza, alrededor de los 9.800 puntos.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa estuvieron cerrados ayer por el día festivo, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street. Es posible que los mercados estadounidenses se mantengan algo indecisos hasta que salgan las minutas de la Reserva Federal (Fed) de este miércoles. Al momento, los futuros del Dow Jones caen un 0,79%. Los futuros del S&P 500 caen un 0,75%, mientras que los futuros del Nasdaq caen un 0,78%.
Divisas
El dólar se mantiene al alza frente a sus principales contrapartes, mientras que su índice regresa por encima del 89,35 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. El índice del dólar continúa con su rebote alcista después de haber tocado un mínimo de tres años durante la sesión del viernes. El dólar frente al yen continúa retrocediendo al alza y parece haber confirmado un patrón de “martillo” sobre el gráfico diario, el cual es una formación de cambio alcista. Al momento el USD/JPY se aproxima al 107.30, nivel que fue soporte en el pasado y que podría cambiar de función a resistencia.
El euro frente al yen se consolida alrededor del 132,20, mientras que el euro frente al dólar cae al 1,2335, pero la zona del 1,2300 podría actuar como soporte. La libra frente al dólar se mantiene por debajo del 1,4000, pero aparentemente el impulso bajista se está perdiendo ya que la vela diaria actual está dejando una sombra inferior relativamente larga, lo cual es indicación de que los compradores están intentando entrar al mercado.
El bitcoin rompe por encima de su media móvil exponencial de 55 días y mantiene su impulso alcista hasta llegar al 11.367. El bitcoin se acerca al 12.000, pero es posible que ese nivel actúe como resistencia. Sin embargo, de llegar a romper por encima del 12.000, el bitcoin podría llegar a visitar el 15.000. Hacia abajo, su soporte más relevante podría ser la zona del 10.000. El ethereum completa cinco sesiones consecutivas oscilando alrededor del 930,86. El litecoin rompe momentáneamente por encima del 245,00, pero ese nivel podría estar actuando como resistencia.
Bienes Básicos
El oro se ha visto presionado a la baja por la subida del dólar y cae al 1.337. El próximo nivel de soporte más relevante para el oro podría ser la media móvil exponencial de 55 días que se encuentra actualmente en el 1.319. La plata también cae debido a la correlación positiva que tiene con el oro y se ubica en el 16,48. El cobre retrocede a la zona del 317,00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. El petróleo WTI frena un poco su impulso alcista, probablemente presionado por la subida del dólar y se ubica en el 61,82. El sector de bienes básicos en general cae un 0,33% al momento.
Próximos Eventos
Para hoy no tenemos eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero para mañana tenemos datos importantes de servicios y manufactura de Europa. En China los mercados financieros continúan cerrados por las festividades del año nuevo lunar.
¿Llegará el bitcoin a romper por encima del 12.000 o rebotará desde ese nivel a la baja?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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