Los mercados de Europa y USA se tiñeron de rojo

Los principales índices del mundo finalizaron en rojo durante el día de ayer, acompañado de algunas sorpresas. La lógica en los mercados no existe. El día de ayer, el mercado se movió debido a las principales noticias sobre las solicitudes de desempleo, el PIB y el ADP, los cuales estuvieron mejor a lo que esperaba el consenso, pero el mercado accionario no reflejó este optimismo ya que aumentan las probabilidades de que el recorte de estímulos o “taper” comience a funcionar. Hoy podríamos tener algunas pistas concretas de la decisión que tomará la Reserva Federal con sus miembros (FOMC por sus siglas en ingles) en su última reunión programada para el 17/18 de Diciembre 2013, con el valor agregado de la conferencia de prensa del Presidente de la Reserva Federal.

Las principales plazas de Asia cerraron en territorio mixto, con el Nikkei recuperando terreno después de tres días consecutivos de solidas pérdidas. Por otro lado, los principales índices accionarios de Europa se encuentran en territorio positivo. El pre-mercado de USA abre al alza.
Hoy es un día con un calendario económico de alto impacto. El dólar americano es el principal jugador. De la zona del euro, solamente tendremos Ordenes de Fabrica de Alemania, esperado (-0.4%), mientras que al cruzar el Atlántico, tenemos un calendario sólido, como protagonista principal, el NFP (Nómina de Empleo No Agrícola), esperado 180K. También conoceremos Tasa de Desempleo, esperado (7,2%) y el Índice de Sentimiento al Consumidor que se espera en 76,2 y de igual modo las expectativas Inflacionarias, emitidas por la U. de Michigan.

Para las Nóminas de Empleo No Agrícola (NFPs), que es el evento del día, se esperan 180K y de acuerdo al análisis de los eventos macros que ya hemos tenido, podrían venir igual o mejor a lo proyectado. Una lectura positiva, generaría solidez en el dólar americano y presión contra sus principales contrapartes debido a que aumentan las probabilidades de inicio del recorte de estímulos o “taper” durante la reunión del 17/18 Diciembre 2013. Una lectura menor, bajo los 140K, pondrían presión al dólar americano y se disiparían la probabilidades de recorte de estímulos, mientras que una lectura de entre 160K y 170K, tendrían un impacto menor en el USD y mantendría la incertidumbre entre los miembros del FOMC y el mercado acerca de la disminución del QE3.

La vida te da sorpresa, sorpresa te da el mercado.
El mercado esperaba que las declaraciones del Presidente del BCE fueran una copia de lo que ha declarado en los meses anteriores, y lo fue, pero la sorpresa fue el “TIEMPO”; la poca preocupación sobre la implementación de las herramientas que el BCE tiene para estimular la economía, fueron las señales que el mercado percibió acerca de las declaraciones del Presidente Draghi (BCE) del momento en el que podrían implementar dichos mecanismos. Pero el punto debe ser otro, si las cifras del NFP hubiesen salido antes de sus declaraciones, las medidas que el BCE tiene bajo la manga, podrían ser dadas a conocer, el Presidente del BCE está a la espera lo que tenemos el día de hoy para tomar una decisión en su próxima reunión. El Euro, subió un 0,54% después de las declaraciones del BCE, frenando su rally en el sólido nivel de resistencia de 1,3670. El precio recupera terreno, pero podría estar vulnerable y perder este rally durante el día de hoy si los datos del NFP son sólidos. El precio quedó con una leve tendencia alcista, y necesitamos ver un cierre sobre el 1,37 para confirmar que se va a poder mantener esta fuerza alcista. Se necesitaría un cierre bajo el 1,3470 para ver un cambio de ritmo en el mercado. Actualmente el precio ha descansado toda la sesión overnigt, ya que sabe que tendrá que moverse una vez que conozcamos el NFP. Su precio actual es de 1.3665 (sin cambio respecto a su precio inicial).

Niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
** BAJO EL ESCEANRIO DEL DIA DE HOY, EL PRECIO PODRÍA DEJAR EL NIVE DE R3 o S3.

USDOLLAR – USDOLLAR pierde Tracción y Cierra bajo la MM200 después de 10 días de lucha
El USDOLLAR, índice Exclusivo de FXCM-Dow Jones perdió tracción después de haber luchado durante 10 días para mantenerse sobre la Media Móvil de 200. Sin embargo, aún hay fuerza para una tendencia al alza si se sostiene sobre los 10.600, pero con mayor daño técnico. Esto en una tendencia alcista de corto plazo, débil. Hoy es el día para el USD, y podría recuperar terreno perdido para definir con solidez su tenencia alcista de corto plazo. Decepción en los datos del NFP, lo dañaran fundamental y técnicamente. El precio también estuvo descansando durante la sesión overnight y se mantienen sin cambio.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
Cobre – Pierde terreno pero por toma de Utilidades

El metal rojo cerró negativo ayer después de la sólida ganancia de +1,25%. Datos positivos han apoyado también la caída del metal rojo. El precio continua defendiendo sólidamente el nivel del 3,20 u$/lbs, punto de referencia importante que dañó al metal rojo una vez que rompió a la baja el 13 de noviembre, gatillando los stops de venta. El objetivo para la tendencia alcista es perforar el sólido nivel de 3,27 U$/lbs, correspondiente a la MM200 períodos en gráfico diario. Si tiene la capacidad de alcanzar dicho nivel, hay que evaluar si hay fuerza suficiente para romper este techo. El precio dejó esta línea técnica (MM200) a inicios del mes de marzo y a la fecha la ha testeado 5 veces y no ha tenido la capacidad de romperla. Bajo el escenario actual esta difícil, pero cualquier acercamiento a dicho nivel, podría generar más oportunidad de venta que de compra. El precio continuaría oscilando dentro de este rango entre 3,14 U$/lbs (piso) y 3,27 U$/lbs (techo) durante los próximos días y semanas. Un rompimiento y cierre de uno de los extremos definiría su tendencia de corto plazo. El precio actualmente se encuentra en 3.252 U$/lbs. un +0.96.%. Este movimiento se debe a una caída en los inventarios del LME de 4.025 Tn.

Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
XAU – Continúa perdiendo fuerza ante los datos macros positivos de USA
El metal amarillo perdió las ganancias del día 05/12 después del rebote que se originó por las liquidaciones de las posiciones de venta. El precio cayó bajo el nivel de los 1,220 u$/onza, pero volvió a sostenerse sobre éste nivel. El precio se encuentra en tendencia bajista sólida, y podría continuar dañándose por los datos del NFP. Continua la atención a que el precio encuentre su objetivo bajista de romper el 1.200 U$/onza y luego el precio de 1.180 u$/onza. Todavía se mantiene una esperanza de alcanzar el 1.250 u$/onza, donde aumentaría la confianza y presión de compra, pero necesitamos ver cierres continuos. Actualmente el precio está en 1.230.46
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
USOil (WTI)
Después del sólido movimiento debido a una caída de la oferta, el precio ya comienza a tener síntomas de agotamientos en los niveles actuales. El precio estuvo muy presionado durante el día de ayer por la MM50, no le permitió tratar de ir en la búsqueda del objetivo alcista de 98,90 u$/barril. Datos positivos del NFP, podría llevar al precio a cambiar de rumbo al sur. Formaciones técnicas señalan una corrección. El objetivo bajista es perforar y cerrar bajo el nivel de 94,85 u$/barril. Actualmente el precio está sin cambio por presión técnica y fundamental.
Sus niveles para el día de hoy

USDCLP – Pierde tracción pero se sostiene sobre los $530.
El Dólar Americano vs Peso chileno (USDCLP) había comenzado con un leve movimiento alcista, pero como hemos señalado en informes anteriores, formaciones técnicas y desequilibrio en el precio lo han llevado a una corrección durante el día de ayer, con una caída de casi $3. Las principales monedas emergentes (AUD, NZD, MXN) se encuentras mixtas, con el AUD y MXN ganando vs USD. El USDCLP actualmente abre levemente a la baja, mientras que el precio del cobre en el mercado spot está en +0.96%. Los inventarios en el LME cayeron 4.025 Tn. El precio en el mercado de futuro es 324.60 para los contratos de Mar.2014.Hoy hemos conocido IPC, con un 0.4% de alza, esperado 0.1%, acumulado 2.4%, últimos 12 meses 2.4%. El alza superó las proyecciones.

Sus niveles para el día de hoy

USDOLLAR

EUR/USD

US Oil

XAU/USD

COBRE

USD/CLP