USD/CLP registra mínimos de 5 meses

Positivo día en las bolsas mundiales, los principales índices norteamericanos y europeos siguen subiendo tras las fuertes alzas que presenciamos el viernes pasado, hoy apoyadas por las declaraciones de Draghi, quien dijo que la compra de bonos de corto plazo es un hecho, plan que se pondrá en marcha en el corto plazo. Esto además arrastra a la deuda de largo plazo, ubicando la tasa de los bonos españoles a 10 años en 6,65% y a la bolsa del mismo país a liderar las alzas dentro de Europa, con el Ibex35 subiendo +4,41%. Otra noticia positiva viene de Grecia, que ha tenido progresos en la búsqueda de recortes presupuestarios necesarios para continuar con el programa de rescate, pero no todo el trabajo está hecho, por lo que los inspectores internacionales volverán en septiembre para dar un veredicto final. Con todo esto, Europa, representada por el Eurostoxx 600, gana cerca de un +0,68%, mientras que en promedio, los índices norteamericanos suben un +0,69%. Les recordamos que esta tarde Credicorp y CF Industries entregan resultados para el segundo trimestre.

El USD/CLP se va a mínimos de los últimos 5 meses, después que se diera a conocer el IMACEC de junio con una expansión del 6,2%, muy superior al +5,2% que esperaba el consenso de analistas. La economía chilena sigue fuerte por el desempeño interno, lo que aleja la posibilidad de un eventual recorte de tasas y por ende seguiría beneficiando al peso chileno el carry trade existente con EE.UU. En este contexto, se rompe el soporte ubicado en los $480 y podría continuar con las caídas hacia los $475 a $473,5 (mínimos del año), escenario que sería posible en la medida que los mercados a nivel internacional y en especial el cobre, continúen ganando terreno. Respecto al metal rojo, vemos que a lo largo de la mañana se recupera y avanza un +0,59% hasta los US$3,38 la libra. El escenario técnico del cobre sigue lateral, con una resistencia intermedia en los US$3,40. El alza de las materias primas se produce principalmente por un nuevo repunte del EUR/USD, que sube un +0,19% y se sitúa por sobre la media móvil de 50 períodos en gráfico diario (1,2407). La consolidación sobre este nivel, permitiría un repunte adicional hasta los 1,2600 a 1,2700. Por último, estamos monitoreando de cerca el futuro del arroz, que se encuentra en una resistencia importante en 15,900, la ruptura de la misma, podría generar un acople significativo con otros granos que han estado subiendo en los últimos dos meses. Esta mañana sube un +0,41% hasta los US$16,04.

Positiva jornada en Wall Street, que continúa de buen ánimo tras las cifras de creación de empleo que se dieron a conocer el viernes pasado y unas nuevas declaraciones de Draghi, que vuelve a poner sobre la mesa el hecho de comprar deuda periférica de corto plazo. A mitad de la jornada, el Dow Jones sube +0,57%, el S&P 500 +0,50% y el Nasdaq +0,91%, este último rumbo hacia su resistencia en los 2.740 puntos. Dentro de los súper sectores del NYSE, el único que se encuentra en terreno negativo es el defensivo de utilities con un -0,10%, lo que podríamos interpretar como un cambio de los inversionistas hacia títulos de mayor riesgo. Por el otro lado, la división de materiales con +1,18%, arrastrado por los títulos de DuPont con un +1,44% y Monsanto con un +1,31%, las dos acciones con mayor peso dentro de la división. Le sigue el sector tecnológico con un +1,07%, destacando a Apple (+1,19%), que rompe su resistencia en los US$620 y encamina rumbo hacia sus máximos históricos en torno a los US$643. En movimientos destacados tenemos Best Buy, que sube más de un +10,50% después de que su fundador ofreciera comprar títulos entre US$24 y US$26 para volver a hacerla privada. En la compra estarían involucradas firmas de capital privado además del mismo fundador.

Hoy no se han conocido cifras económicas relevantes y si bien hablaba Bernanke, no se ha pronunciado respecto a la política monetaria. Lo más destacado sigue viniendo desde Europa. Como todos los lunes, hoy el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que no hizo compras de deuda periférica la semana previa. El volumen acumulado de activos de deuda bajo el programa de compra de activos (SMP por sus siglas en inglés) ascendió a un total de 211.500 millones de euros. No obstante, lo más relevante sigue presente en el mercado de deuda. Después de la conferencia de prensa de Mario Draghi el jueves, el mercado estaría interpretando que las intervenciones en el mercado de deuda de la autoridad monetaria se focalizarían en la financiación a corto plazo. En este contexto la rentabilidad del bono de 2 años español se sitúa en el 3,49% y arrastra a toda la curva (todos los plazos) donde el bono de 10 años se sitúa en el 6,65% lo que sigue impulsando a los mercados. Esta noche tenemos decisión de tasas en Australia, que se espera se mantenga en el 3,5%. Mañana nuevamente no existirán cifras macro relevantes desde EE.UU.

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