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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,23 | 2,64 | 2,41 |
Acciones | 74,37 | 74,50 | 0,13 |
Bonos | 24,57 | 25,04 | 0,47 |
Convertibles | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 0,79 | 0,85 | 0,06 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,70 | 17,39 |
Precio/Valor contable | 2,84 | 2,66 |
Precio/Ventas | 2,04 | 1,80 |
Precio/Flujo de caja | 12,31 | 10,88 |
Rendimiento del dividendo | 1,75 | 2,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,75 | 11,33 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,35 | 20,55 |
Servicios financieros | 15,13 | 15,23 |
Salud | 11,84 | 12,67 |
Industria | 11,60 | 11,71 |
Consumo cíclico | 11,41 | 10,06 |
Servicios de comunicación | 6,82 | 7,08 |
Bienes de consumo | 5,69 | 6,74 |
Materias primas | 4,25 | 3,99 |
Energía | 4,16 | 5,69 |
Bienes raíces | 2,81 | 4,39 |
Suministros | 1,93 | 2,93 |
Número de posiciones en largo: 7,833
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 3,37 | 420,21 | -0,19% | |
Apple | US0378331005 | 2,16 | 189.87 | +0.02% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,78 | 184,70 | +0,58% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,44 | 176,06 | +1,08% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,32 | 924,79 | -1,99% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,22 | 471,91 | -0,28% | |
MSCI EAFE Index Future Mar 24 | - | 0,89 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 0,81 | 204,85 | +1,18% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,80 | 835,00 | -0,71% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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