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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
Acciones | 95,78 | 95,78 | 0,00 |
Otros | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,92 | 19,75 |
Precio/Valor contable | 2,98 | 3,71 |
Precio/Ventas | 1,77 | 2,37 |
Precio/Flujo de caja | 13,17 | 13,66 |
Rendimiento del dividendo | 1,64 | 1,60 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,25 | 11,64 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,12 | 26,53 |
Servicios financieros | 16,82 | 14,26 |
Industria | 16,08 | 10,16 |
Salud | 13,02 | 13,70 |
Servicios de comunicación | 10,22 | 8,18 |
Energía | 9,78 | 4,44 |
Bienes de consumo | 4,92 | 6,51 |
Consumo cíclico | 3,58 | 10,26 |
Materias primas | 2,35 | 2,74 |
Bienes raíces | 1,08 | 2,37 |
Suministros | 1,03 | 2,41 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 7,14 | - | - | |
GE Aerospace | - | 6,28 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 5,83 | - | - | |
Wells Fargo & Co | - | 5,49 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 3,09 | - | - | |
Bank of America | US0605051046 | 2,61 | 39.76 | +0.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 2,61 | - | - | |
Apple Inc | - | 2,37 | - | - | |
Boeing Co | - | 2,31 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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