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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 573,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000O7ZB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,040	19,720	5,680
Acciones	30,510	30,510	0,000
Bonos	50,970	50,990	0,020
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	4,450	4,490	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,632	17,239
Precio/Valor contable	2,599	2,441
Precio/Ventas	1,980	1,784
Precio/Flujo de caja	12,056	11,180
Rendimiento del dividendo	2,356	2,078
Crecimiento ganancias a 5 años	10,039	11,346

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,510	22,460
Servicios financieros	15,360	15,195
Consumo cíclico	10,480	11,095
Salud	10,220	11,150
Industria	9,940	10,920
Servicios de comunicación	7,280	7,530
Bienes raíces	7,070	5,015
Bienes de consumo	6,090	6,250
Materias primas	3,700	4,230
Energía	3,650	3,430
Suministros	2,690	2,725

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	31,27	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	17,20	-	-
Vanguard Stable Value	-	13,01	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10,30	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8,60	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,79	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4,42	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,38	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,49	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,53	-	-

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	23,61	7,74	12,34

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español a 10 años	3,159	-0,030	-0,94%
español a 2 años	2,401	-0,053	-2,16%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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EE.UU. 30A	4,782	-0,066	-1,36%
Euro Bund	131,66	+0,41	+0,31%

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