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In Collegechoice Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 512,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000O7ZB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,950	11,440	0,490
Acciones	36,160	36,160	0,000
Bonos	47,530	47,560	0,030
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	5,340	5,390	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,156	17,502
Precio/Valor contable	2,586	2,435
Precio/Ventas	1,958	1,773
Precio/Flujo de caja	11,611	10,957
Rendimiento del dividendo	2,342	2,071
Crecimiento ganancias a 5 años	10,740	11,697

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,890	21,650
Servicios financieros	14,570	14,800
Salud	11,060	11,570
Consumo cíclico	10,180	10,945
Industria	10,130	11,015
Bienes raíces	7,570	5,265
Servicios de comunicación	7,180	7,480
Bienes de consumo	6,570	6,490
Materias primas	4,240	4,500
Energía	4,090	3,650
Suministros	2,530	2,645

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	29,74	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	20,38	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	10,19	-	-
Vanguard Stable Value	-	10,05	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	7,51	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,08	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	5,32	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,97	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	3,82	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,94	-	-

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	2,26	2,18	7,59
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	6,00	7,92	12,23
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	0,63	0,53	5,57
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	-0,96	-1,31	3,41
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	5,12	6,12	11,63

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	75,3	-0,5	-0,66%
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