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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
Acciones | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
Bonos | 35,30 | 35,30 | 0,00 |
Otros | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,53 | 18,78 |
Precio/Valor contable | 2,23 | 3,14 |
Precio/Ventas | 1,47 | 2,17 |
Precio/Flujo de caja | 10,19 | 12,17 |
Rendimiento del dividendo | 2,36 | 2,00 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,19 | 11,46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,72 | 23,55 |
Servicios financieros | 14,75 | 15,02 |
Salud | 10,67 | 13,39 |
Industria | 10,49 | 10,45 |
Consumo cíclico | 10,06 | 9,76 |
Bienes raíces | 7,83 | 4,35 |
Servicios de comunicación | 7,22 | 7,26 |
Bienes de consumo | 6,04 | 6,27 |
Energía | 4,55 | 5,32 |
Materias primas | 4,05 | 3,44 |
Suministros | 2,63 | 3,15 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 34,93 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,66 | - | - | |
Schwab International Index | - | 9,10 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 9,05 | - | - | |
Schwab ® US Large-Cap Growth Idx | - | 5,51 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 4,22 | - | - | |
Schwab Fundamental Intl Equity Index Fd | - | 3,94 | - | - | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 3,02 | 23,18 | +0,70% | |
Schwab Fundamental Intl Sm Eq Idx | - | 2,50 | - | - | |
Schwab Fundamental Emerging Mkts Eq Idx | - | 2,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 106,44B | 22,04 | 11,88 | 13,32 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 26,28B | 20,60 | 10,11 | 12,72 | ||
Schwab 1000 Index | 17,79B | 21,19 | 10,66 | 12,91 | ||
Schwab International Index | 10,12B | 13,08 | 5,73 | 5,77 | ||
Schwab Fundamental US Large Company | 9,64B | 17,55 | 12,20 | 11,86 |
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