El miércoles, Rosenblatt Securities aumentó su precio objetivo para las acciones de Autodesk (NASDAQ:ADSK) a 325$ desde los 295$ anteriores, manteniendo la recomendación de Compra para la empresa de software. Autodesk, que cotiza en el NASDAQ bajo el ticker ADSK, reportó sus ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2025, mostrando ingresos en línea con las expectativas y un aumento del 11% interanual. La adopción por parte de la empresa de un nuevo modelo de facturación directa contribuyó aproximadamente un 1% al crecimiento de este trimestre.
Los márgenes operativos del tercer trimestre de Autodesk se situaron en el 36%, y la empresa registró un beneficio por acción (BPA) no GAAP de 2,17$, superando tanto la estimación de Rosenblatt como el consenso de 2,12$. A pesar de un entorno macroeconómico estable y una recuperación de los flujos de caja, las acciones de Autodesk experimentaron una caída en las operaciones fuera de horario. Esta reacción podría estar relacionada con el reciente nombramiento de Janesh Moorjani como nuevo CFO, tras su paso por Elastic, que ha tenido un rendimiento variable este año.
El gigante del software también realizó ligeros ajustes en sus previsiones de ingresos y margen operativo para el año fiscal 2025, reflejando la confianza de la empresa en su trayectoria financiera. Esta perspectiva optimista se ve respaldada por el progreso en la implementación del nuevo programa de facturación directa de Autodesk, que se espera contribuya positivamente al crecimiento futuro.
Tras el informe trimestral, Rosenblatt ha revisado modestamente sus estimaciones y también ha introducido proyecciones para el año fiscal 2027. La decisión de la firma de avanzar su valoración sustenta el nuevo precio objetivo de 325$, lo que sugiere una postura continuamente positiva sobre la salud financiera y la posición de mercado de Autodesk.
El informe concluye con una nota sobre la reacción del mercado al desempeño de Autodesk y los cambios estratégicos en la dirección, indicando que el reciente aumento del precio de las acciones de la empresa antes de la publicación de los resultados y los antecedentes del nuevo CFO pueden haber influido en el sentimiento de los inversores.
En otras noticias recientes, Autodesk ha reportado sólidos resultados del tercer trimestre para el año fiscal 2025, con un aumento de ingresos del 12% en términos de moneda constante. Los ingresos totales de la empresa aumentaron un 11%, con un crecimiento del 8% en los ingresos de AutoCAD y AutoCAD LT, y aumentos del 12% y 16% en los segmentos de AEC y fabricación, respectivamente. Los ingresos directos experimentaron un notable salto del 23%, representando ahora el 42% de los ingresos totales. Además, la facturación aumentó un 28%, en parte debido a la implementación de un nuevo modelo de transacción en Europa Occidental.
Mizuho Securities y Oppenheimer han actualizado sus perspectivas sobre Autodesk, manteniendo calificaciones de Neutral y Outperform, respectivamente. Mizuho elevó su precio objetivo a 280$ desde 260$, mientras que Oppenheimer reafirmó un objetivo de 350$. Autodesk también anunció el nombramiento de Janesh Moorjani, anteriormente de Elastic N.V., como su nuevo Director Financiero.
Autodesk apunta a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se está preparando para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el año fiscal 2026.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño financiero y la posición de mercado de Autodesk se ven reflejados en los datos de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto del 91,92% de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025 subraya su eficiencia operativa, alineándose con la perspectiva positiva de Rosenblatt. Esto se complementa con un sólido crecimiento de ingresos del 11,38% durante el mismo período, consistente con el aumento del 11% interanual reportado en el artículo.
Los Tips de InvestingPro destacan el fuerte rendimiento de mercado de Autodesk, con la acción cotizando cerca de su máximo de 52 semanas y mostrando un retorno significativo del 57,2% en el último año. Esto se alinea con la mención en el artículo del reciente aumento del precio de las acciones. Además, el alto múltiplo de ganancias de la empresa y el ratio P/E de 64,26 sugieren la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuro, a pesar de la ligera caída en las operaciones fuera de horario mencionada en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 17 tips adicionales sobre Autodesk, proporcionando perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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