El lunes, BofA Securities ajustó su postura sobre las acciones de Edwards Lifesciences (NYSE:EW), cambiando de una calificación Neutral a Compra, y aumentó el precio objetivo a 90 dólares desde los 82 dólares anteriores. El fabricante de dispositivos médicos, que actualmente cotiza a 73,80 dólares con una capitalización de mercado de 43.500 millones de dólares, muestra fundamentos prometedores según los datos de InvestingPro, con un impresionante crecimiento de ingresos del 24% en los últimos doce meses.
El analista de la firma prevé una trayectoria positiva para las acciones de la compañía en 2025, impulsada por múltiples catalizadores potenciales y la importancia estratégica de su tecnología de Reemplazo de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVR, por sus siglas en inglés).
El analista señaló que, a pesar de que las ganancias por acción (EPS) se han recalibrado por la dilución de la escisión/acuerdo, se espera un crecimiento de dos dígitos. Es probable que este crecimiento contrarreste la dilución de la adquisición de JenaValve. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general "EXCELENTE", respaldada por robustos flujos de caja y un sólido balance.
Se espera que nuevos impulsores de crecimiento, como el tratamiento para TAVR asintomático, el clipaje mitral y el reemplazo tricúspide, refuercen el crecimiento de los ingresos para 2025.
El analista prevé que las acciones ganarán impulso antes de los desarrollos de pipeline anticipados para 2026, que incluyen TAVR moderado y reemplazo mitral. Estos desarrollos se consideran factores potenciales que los inversores podrían comenzar a incorporar en el precio de las acciones mucho antes de la publicación esperada de los datos y la aprobación de la FDA en el otoño de 2026.
El objetivo de precio se ha actualizado a 90 dólares, reflejando un múltiplo de 33 veces las ganancias por acción estimadas para 2026, un aumento desde el múltiplo anterior de 30 veces. Este ajuste pretende tener en cuenta la expansión prevista del pipeline y el valor estratégico de las ofertas de la empresa.
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En otras noticias recientes, Edwards Lifesciences ha sido objeto de varios ajustes por parte de analistas tras su día anual del inversor, donde se presentó una prometedora perspectiva plurianual. TD Cowen mantuvo una calificación de Mantener para las acciones de la empresa, elevando el precio objetivo de 70 a 75 dólares.
De manera similar, Truist Securities también mantuvo su calificación de Mantener, pero aumentó el precio objetivo a 78 dólares desde 70 dólares. RBC Capital Markets, por otro lado, mantuvo una calificación de Superar, elevando el precio objetivo de las acciones a 85 dólares desde 80 dólares. Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de Desempeño de Mercado con un precio objetivo estable de 72,00 dólares.
La empresa reiteró sus previsiones para 2024 e introdujo sus proyecciones para 2025, que se alinean con las estimaciones actuales del mercado. Estas incluyen un retorno al crecimiento anual de ingresos de dos dígitos y el mantenimiento de un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción. La empresa también confirmó sus previsiones de crecimiento de ventas a nivel corporativo, excluyendo los impactos del tipo de cambio, entre el 8% y el 10% para 2024.
Edwards Lifesciences ha establecido un pronóstico de crecimiento del Reemplazo de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVR) del 5%-7% para 2025, con expectativas de acelerar a un crecimiento de TAVR de medio a alto dígito único más allá de 2026. La empresa también proyectó un aumento del 8%-10% en las ventas para 2025, con expectativas de estabilizarse alrededor del 10% en los años siguientes.
Estos desarrollos recientes reflejan el sólido desempeño financiero de la empresa y su potencial de crecimiento futuro. Sin embargo, las diversas calificaciones de Mantener sugieren que, si bien la empresa está preparada para el crecimiento, los analistas aconsejan a los inversores mantener sus posiciones actuales en las acciones hasta que nuevos desarrollos potencialmente alteren las perspectivas de inversión.
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