El martes, RBC Capital Markets actualizó su perspectiva para las acciones de Ipsen SA, una empresa biofarmacéutica, aumentando el precio objetivo de 140,00€ a 144,00€ mientras mantenía una calificación de "Outperform". El analista de la firma destacó la potencial trayectoria de crecimiento de Ipsen, impulsada por adquisiciones recientes y el lanzamiento de Iqirvo, un tratamiento para la colangitis biliar primaria (CBP).
La estrategia de Ipsen para volver al crecimiento incluye aprovechar Iqirvo, que se ha introducido tanto en los mercados de EE.UU. como en los europeos. El analista considera que las perspectivas de crecimiento de ventas de Ipsen deberían más que compensar la disminución anticipada en las ventas de Somatuline, otro producto de la compañía.
La previsión se respalda en el múltiplo precio-beneficio (PER) de Ipsen de 10,7 veces las ganancias proyectadas para 2025 y una tasa de crecimiento esperada del beneficio por acción (BPA) a medio plazo del 8% anual.
Iqirvo representa un nuevo enfoque para tratar la CBP, una enfermedad hepática rara. A pesar de enfrentar la competencia de Livdelzi de Gilead, otro tratamiento en la misma clase de medicamentos, el analista anticipa que Iqirvo capturará aproximadamente el 20-25% del mercado para 2030, con ventas proyectadas alrededor de 360 millones de euros. Se espera que la competencia entre Iqirvo y Livdelzi sea un factor significativo que influya en el precio de las acciones de Ipsen en los próximos años.
La perspectiva del analista sugiere que el rendimiento inicial de Iqirvo será particularmente crucial para el crecimiento de Ipsen. El enfoque de la compañía en este nuevo tratamiento, además del crecimiento general de ventas de sus adquisiciones recientes, posiciona a Ipsen favorablemente en el sector biofarmacéutico. El precio objetivo revisado refleja la confianza en la dirección estratégica de Ipsen y su potencial para generar un crecimiento en línea con el sector.
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