El miércoles, Mizuho Securities actualizó su modelo financiero y elevó el precio objetivo de las acciones de Verastem (NASDAQ:VSTM) a 9,00 dólares, desde el objetivo anterior de 7,00 dólares. Actualmente cotizando a 4,60 dólares, con una capitalización de mercado de 205 millones de dólares, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está infravalorada.
La firma ha mantenido una calificación de "Outperform" para las acciones de la empresa biofarmacéutica. Este ajuste se debe a una revisión del modelo de valoración para el tratamiento líder contra el cáncer de Verastem, avutometinib más defactinib (A+D), específicamente para su aplicación en el cáncer de ovario seroso de bajo grado (LGSOC).
El nuevo precio objetivo representa un aumento del 29% respecto a la estimación anterior, reflejando la perspectiva actualizada de Mizuho sobre el potencial del fármaco. Aunque los datos de InvestingPro muestran que la empresa tiene más efectivo que deuda y mantiene un ratio de liquidez saludable de 3,23, cabe señalar que la compañía está consumiendo efectivo rápidamente.
La firma adoptó un modelo basado en la incidencia y la prevalencia, en lugar del enfoque basado únicamente en la incidencia utilizado anteriormente. Este cambio en la metodología ha llevado a una proyección de ventas máximas anuales para A+D de aproximadamente 750 millones de dólares, un ligero aumento respecto a la previsión anterior de 714 millones de dólares.
Mizuho prevé que Verastem alcanzará estas ventas máximas más rápidamente de lo esperado inicialmente, pronosticando ahora que este hito se logrará en 2029 en lugar de 2037, que era el final del período de previsión anterior. El modelo actualizado y el precio objetivo implican un potencial de alza significativo de alrededor del 100% para las acciones de Verastem.
Además, la firma destacó un inminente catalizador de datos clínicos, con resultados de combinación de Fase 1/2 para A+D en cáncer de pulmón que se prevé que se publiquen este mes. El potencial de un mayor crecimiento proveniente de otras indicaciones para A+D que aún no se han incluido en su modelo, como ingresos adicionales de otros tipos de cáncer más allá de LGSOC, respalda la postura positiva de la firma sobre las acciones de Verastem.
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En otras noticias recientes, Verastem experimentó una importante caída en sus acciones, a pesar de un anuncio que destacaba una oportunidad de vía acelerada centrada en las mutaciones KRAS. Truist Securities mantuvo una calificación de Compra para Verastem, con un precio objetivo de 15,00 dólares, lo que sugiere confianza en el valor futuro de la empresa.
El analista de la firma enfatizó el potencial continuo de Verastem, subrayando que el mercado podría no apreciar completamente las perspectivas comerciales de la empresa, particularmente dados estos desarrollos recientes.
La oportunidad estratégica de Verastem podría acelerar el proceso de desarrollo de sus tratamientos dirigidos a las mutaciones KRAS, un área significativa de enfoque en el desarrollo de fármacos oncológicos. A pesar de la fuerte caída en el precio de las acciones, la postura de Truist Securities refleja una creencia en el potencial de recuperación y crecimiento de la acción.
Además de Truist Securities, varias otras firmas financieras, incluyendo H.C. Wainwright, B.Riley y RBC Capital Markets, han revisado sus objetivos de acciones para Verastem tras los resultados financieros del segundo trimestre de la empresa. Estos resultados superaron las expectativas debido a pagos por hitos, y la empresa anunció planes para recaudar aproximadamente 55 millones de dólares a través de una oferta pública.
Por último, Verastem ha recibido la Designación de Medicamento Huérfano de la FDA para una combinación de fármacos destinada a tratar el cáncer de páncreas y reveló resultados provisionales prometedores de su ensayo RAMP 205 en curso, con una mayoría de pacientes mostrando una reducción en el tamaño del tumor. Esto es parte de los desarrollos recientes de la empresa, destacando sus esfuerzos continuos en el campo de la oncología.
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