El martes, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), elevando el precio objetivo a 47,00 dólares desde 44,00 dólares, mientras mantenía una calificación de "Outperform" (rendimiento superior) para la acción.
La revisión se produce tras el anuncio de resultados positivos del estudio THRIVE-2 para el fármaco veligrotug (Veli') de la empresa en el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea crónica (TED, por sus siglas en inglés). Con una capitalización de mercado actual de 1.700 millones de dólares y cotizando a 21,86 dólares, la acción ha mostrado un impulso notable, ganando más del 76% en los últimos seis meses según los datos de InvestingPro.
El analista de RBC Capital Markets destacó la importancia de los hallazgos del estudio, señalando que Veli logró una tasa de respuesta absoluta de proptosis (protrusión ocular) del 56%, un 48% superior al placebo. Además, Veli demostró una respuesta de diplopia (visión doble) del 56%, con una mejora del 31% sobre el placebo, y una resolución completa en el 32% de los pacientes, en comparación con el 15% del placebo.
Este es el primer estudio fundamental que muestra una mejora estadísticamente significativa en la diplopia, lo que potencialmente distingue a Veli de tratamientos competidores como Tepezza de Amgen. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una fuerte liquidez con un ratio de liquidez de 18,55, lo que sugiere una sólida flexibilidad financiera para respaldar sus programas de desarrollo de fármacos.
Los resultados del estudio THRIVE-2 se consideran un logro importante para Viridian, que potencialmente diferencia a Veli en el mercado. El rápido inicio del efecto del fármaco después de una sola infusión y el perfil de seguridad coherente con los hallazgos anteriores respaldan aún más su potencial. Los pacientes experimentaron una prevalencia del 9,6% de eventos adversos auditivos ajustados por placebo, lo cual era anticipado y se alinea con las expectativas de seguridad del fármaco.
RBC Capital prevé que Viridian aprovechará el éxito de los estudios THRIVE y THRIVE-2 en sus próximas presentaciones regulatorias. Se espera que la empresa presente una Solicitud de Licencia Biológica (BLA, por sus siglas en inglés) en el segundo semestre de 2025. Los resultados positivos del estudio THRIVE-2 se consideran fundamentales para reducir el riesgo del programa y confirmar el valor estratégico y comercial de Veli.
El analista concluyó que el progreso realizado a lo largo de 2024 y la reducción del riesgo proporcionada por los resultados de THRIVE-2 justifican el aumento del precio objetivo para Viridian Therapeutics. Se reitera la calificación de Outperform con Riesgo Especulativo, reflejando la confianza en la trayectoria de la empresa y la posición potencial de su producto en el mercado.
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En otras noticias recientes, Viridian Therapeutics ha informado de avances significativos en sus ensayos clínicos para tratamientos de la enfermedad ocular tiroidea (TED). El activo principal de la empresa, veligrotug, cumplió con éxito todos los criterios de valoración primarios y secundarios en sus ensayos de Fase III THRIVE.
Notablemente, veligrotug demostró mejoras significativas en la diplopia, comúnmente conocida como visión doble, y una notable reducción en la protrusión ocular. Estos resultados han sido reconocidos por varias firmas de análisis, incluyendo H.C. Wainwright, Oppenheimer, TD Cowen, Stifel y Needham, que han mantenido calificaciones de Compra para las acciones de la empresa y han ajustado sus objetivos de precio al alza.
Más allá de veligrotug, Viridian Therapeutics también está avanzando en un programa subcutáneo, VRDN-003, que actualmente se encuentra en desarrollo de Fase III. Este desarrollo ha fortalecido aún más la posición de la empresa en el panorama del tratamiento de la TED.
En el frente financiero, Viridian ha iniciado una oferta pública de 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de la Serie B. Los ingresos de esta oferta se utilizarán para programas de desarrollo clínico, capital de trabajo y fines corporativos generales. Estos son los desarrollos recientes en los esfuerzos continuos de Viridian Therapeutics para avanzar en los tratamientos para la TED.
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