El jueves, BofA Securities reafirmó su postura positiva sobre Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), manteniendo la recomendación de Compra y un precio objetivo de 196,00€. La empresa, actualmente valorada en 4.690,76 millones de euros, ha demostrado una salud financiera impresionante, obteniendo una calificación de "EXCELENTE" según el análisis de InvestingPro. El respaldo se produce tras el anuncio de Krystal Biotech de actualizaciones clínicas para sus candidatos a productos KB407 y KB408, que se están desarrollando para la fibrosis quística (FQ) y la deficiencia de alfa-1 antitripsina (DAAT), respectivamente.
A pesar de una modesta caída del 6% en el precio de las acciones de Krystal Biotech, BofA Securities considera que las actualizaciones clínicas refuerzan el potencial de la plataforma del virus del herpes simple (VHS) de la empresa y su método de administración por inhalación. La sólida posición financiera de la empresa se evidencia en su impresionante margen de beneficio bruto del 92,55% y su robusto balance, con más efectivo que deuda.
KB408 demostró una sólida expresión de alfa-1 antitripsina (AAT) después de una sola dosis, que se observó independientemente de la administración intravenosa concurrente. La ausencia de eventos adversos graves (EAG) asociados al tratamiento se espera que amplíe el mercado total direccionable (TAM), especialmente si las futuras lecturas de eficacia continúan mostrando tendencias positivas, previstas para 2025.
Se informó que KB407, destinado a tratar la fibrosis quística, fue bien tolerado, con eventos adversos relacionados con el tratamiento (EART) de bajo grado y transitorios. Es probable que los inversores esperen con interés datos adicionales en el primer semestre de 2025, que deberían incluir datos de expresión del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) y resultados de rendimiento de la cohorte de dosis más alta.
BofA Securities sugiere que estas actualizaciones clínicas tempranas contribuyen a diversificar la narrativa de Krystal Biotech mientras la empresa planea expandir el lanzamiento de su tratamiento para enfermedades de la piel, Vyjuvek, fuera de Estados Unidos hacia 2025. Las recientes actualizaciones también se consideran como mitigadoras de los riesgos asociados con la plataforma VHS de la empresa.
La recomendación de Compra y el precio objetivo mantenidos por la firma reflejan estas consideraciones. Con una rentabilidad del 50,83% en lo que va de año y sólidas métricas financieras, el análisis detallado disponible en InvestingPro sugiere que la empresa está bien posicionada para el crecimiento futuro. Los suscriptores pueden acceder a más de 15 ProTips adicionales y un análisis financiero completo en el Informe de Investigación Pro.
En otras noticias recientes, Krystal Biotech ha informado de avances significativos en sus operaciones y finanzas. La empresa experimentó un notable aumento en el beneficio por acción en el tercer trimestre de 2024, pasando de 0,50€ en el segundo trimestre a 0,88€. Este incremento se debió en gran medida al sustancial crecimiento de los ingresos de su producto principal, VYJUVEK, que generó ingresos netos de 77,54 millones de euros en el tercer trimestre.
Krystal Biotech también reveló sus planes de expansión en Europa y Japón, con el lanzamiento previsto de su producto de terapia génica, B-VEC, en ambas regiones en 2025. Esto está en línea con la expectativa de la empresa de recibir una opinión del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos en el primer trimestre de 2025.
La empresa también está avanzando en su cartera de productos clínicos, con lecturas de datos provisionales previstas para finales de 2024 de múltiples productos. En el aspecto financiero, Krystal Biotech informó de una posición sólida, con 346,16 millones de euros en efectivo e inversiones al final del tercer trimestre de 2024, y prevé alcanzar un pago de hito de 277,65 millones de euros relacionado con el acuerdo PeriphaGen a principios de 2025.
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