Citi reiteró el lunes su recomendación de Compra para Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR), manteniendo un precio objetivo de 14,00 dólares para las acciones de la compañía. Este respaldo llega después de que Larimar revelara los datos iniciales de la Extensión de Etiqueta Abierta (OLE, por sus siglas en inglés) para la dosis de 25 mg de nomla en 14 pacientes con ataxia de Friedreich (FA).
Según datos de InvestingPro, las acciones de LRMR han caído casi un 9% en la última semana, con objetivos de los analistas que oscilan entre 12,36 y 36 dólares, lo que sugiere un potencial de alza significativo.
El analista de Citi abordó la respuesta negativa del mercado al anuncio, que incluía dos eventos adversos graves (SAEs) que llevaron a la discontinuación del tratamiento en dos pacientes. A pesar de estos eventos, uno siendo una reacción alérgica y el otro una convulsión en un paciente con múltiples comorbilidades, el analista cree que el mercado está malinterpretando estos casos como indicativos de problemas de seguridad más amplios. Con una sólida recomendación de consenso de 1,18 (donde 1 es una Compra Fuerte), los analistas siguen siendo abrumadoramente positivos sobre las perspectivas de LRMR.
El análisis de Citi sugiere que los datos de seguridad a largo plazo publicados hoy respaldan la opinión de que nomla es seguro y tolerable para uso crónico. Este aspecto del tratamiento ha sido una parte significativa de la tesis de inversión para la empresa. El analista enfatizó que los datos presentados confirman la seguridad de nomla, lo cual es crucial para las estrategias de dosificación a largo plazo.
Además, la actualización incluyó información de que Larimar ha iniciado el aumento de la dosis a 50 mg y planea iniciar nuevas inscripciones en este nivel de dosis más alto. Esto incluye pacientes adolescentes y pediátricos, reflejando la confianza tanto de la empresa como de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en el perfil de seguridad de nomla. La FDA ha revisado los SAEs reportados.
A la luz de la venta masiva de las acciones de Larimar en el mercado del día, el analista de Citi considera que la reacción es excesiva y sugiere que esto podría ser una oportunidad para comprar acciones a un precio más bajo. La posición de la firma sigue siendo optimista sobre las perspectivas de la acción, subrayada por la recomendación de Compra mantenida y el precio objetivo de 14,00 dólares.
El análisis de InvestingPro indica que la acción está actualmente infravalorada, con un sólido balance que muestra un ratio de liquidez de 13,1. Obtenga acceso al informe de investigación completo de LRMR y 8 ProTips adicionales suscribiéndose a InvestingPro.
En otras noticias recientes, Larimar Therapeutics ha estado avanzando en sus ensayos clínicos, con múltiples analistas manteniendo sus calificaciones positivas. Guggenheim reafirmó su recomendación de Compra con un precio objetivo de 26,00 dólares, tras la presentación de datos alentadores de ensayos clínicos.
De manera similar, H.C. Wainwright mantuvo su recomendación de Compra, pronosticando ventas de 356 millones de dólares para 2030. Citi, Leerink Partners y Wedbush también mantuvieron sus calificaciones positivas, mientras que Jones Trading y Baird iniciaron su cobertura con calificaciones positivas.
Larimar está probando una dosis de 50 mg en seis pacientes y planea elevar a todos los participantes actuales a esta dosis más alta. Se anticipan datos del grupo de 50 mg para mediados de 2025.
La empresa también está discutiendo con la FDA los datos necesarios para una posible aprobación acelerada, con el objetivo de presentar una Solicitud de Licencia Biológica en la segunda mitad de 2025. La compañía ha extendido su previsión de disponibilidad de efectivo hasta el segundo trimestre de 2026.
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