El jueves, TD Cowen mostró confianza en las acciones de Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), elevando su precio objetivo de 100 a 110 dólares, mientras reiteraba su calificación de compra. Actualmente cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 91,93 dólares y con una capitalización de mercado de 134.470 millones de dólares, la acción ha logrado un impresionante rendimiento del 56,65% en lo que va del año.
El análisis de la firma sugiere que Boston Scientific está en camino de convertirse en la principal empresa de tecnología médica de gran capitalización en el período de 2024 a 2026, con potencial de extenderse más allá.
Según la firma, el crecimiento de Boston Scientific puede atribuirse al sólido rendimiento de su cartera comercial, que incluye productos como Farapulse y Watchman, así como al impacto anticipado de nuevos productos diferenciados que surgen de su línea de desarrollo. Con un crecimiento de ingresos del 15,66% en los últimos doce meses, el desempeño de la empresa valida estas observaciones.
La firma reconoce que el crecimiento de Boston Scientific ha sido líder entre sus pares y cree que esto continuará atrayendo el interés de los inversores, convirtiéndola en su principal elección para 2025. El análisis de InvestingPro revela 16 ideas clave adicionales sobre las perspectivas de crecimiento y la posición de mercado de BSX.
La firma señala además que Boston Scientific destaca en el sector de dispositivos médicos debido a su atractiva historia de crecimiento. Se espera que la empresa mantenga un crecimiento de ingresos orgánico de dos dígitos, a pesar de enfrentarse a una comparación desafiante frente al fuerte crecimiento de los dos años anteriores.
Con un sólido margen de beneficio bruto del 68,74%, se considera que productos como Farapulse y Watchman son contribuyentes significativos al crecimiento de la empresa, con el potencial de añadir de 400 a 500 puntos básicos al crecimiento de ingresos orgánicos de forma colectiva.
El analista también señala que estos productos deberían contribuir a un cambio positivo en la combinación del margen bruto una vez que estén completamente escalados. La expansión del margen operativo de Boston Scientific se considera una de las mejores de la industria.
La firma concluye que estos factores, combinados con lo que se percibe como la trayectoria de crecimiento de ganancias por acción (EPS) más sólida entre las empresas de dispositivos médicos de gran capitalización, justifican la expectativa de que Boston Scientific continuará siendo valorada con múltiplos premium, cotizando actualmente a una relación P/E de 74,89.
Según el análisis de Valor Justo de InvestingPro, la acción parece estar cotizando por encima de su valor intrínseco, lo que sugiere que los inversores deben considerar cuidadosamente sus puntos de entrada. Para un análisis completo que incluya métricas de valoración detalladas y proyecciones de crecimiento, explore el Informe de Investigación Pro completo disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Boston Scientific Corporation ha estado realizando movimientos estratégicos en la industria de dispositivos médicos. La empresa ha completado la adquisición de Axonics, con el objetivo de fortalecer su negocio de Urología y Salud Pélvica. Se espera que esta adquisición tenga un impacto neutral en las ganancias por acción (EPS) de Boston Scientific para 2024 y 2025, con estimaciones de ingresos revisadas al alza para estos años.
Boston Scientific también ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Intera Oncology Inc., una especialista en dispositivos de tratamiento y medicación para el cáncer de hígado, que se espera concluya en la primera mitad de 2025. La empresa ha aprobado su Plan de Bonificación Anual 2025 y ha adoptado dos nuevos programas de acciones por desempeño.
La empresa ha reanudado su ensayo clínico AVANT GUARD, centrándose en una nueva opción de tratamiento para pacientes con fibrilación auricular persistente. Boston Scientific también planea adquirir Cortex, una empresa privada con un sistema único de mapeo cardíaco, una movida recibida positivamente por los analistas de TD Cowen.
El negocio de cardiología de Boston Scientific ha reportado tasas de crecimiento sólidas, con un aumento del 27% en EE.UU. y del 18% a nivel internacional. La empresa también está invirtiendo en terapias mitrales y tricúspides, con el objetivo de duplicar el negocio global de globos recubiertos de fármacos para 2025. Estos son desarrollos recientes que reflejan el compromiso de Boston Scientific con la innovación y el crecimiento.
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