El jueves, Guggenheim reiteró su calificación de Compra para las acciones de AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), manteniendo la confianza en las perspectivas de la empresa biotecnológica, particularmente en lo que respecta a su agonista BTLA, ANB032, que se encuentra en desarrollo clínico para la dermatitis atópica (DA) y otras enfermedades autoinmunes (EAI).
El analista destacó el potencial de los agonistas BTLA en el tratamiento de EAI tras la discontinuación de un activo similar por parte de LLY. A pesar de esto, el enfoque sigue siendo prometedor para condiciones en las que están implicadas las células B o T.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) también incluyó el agonismo BTLA en su cartera de inflamación, como se discutió durante la presentación de sus resultados del tercer trimestre el miércoles. El análisis de Guggenheim sugiere que tanto AnaptysBio como Gilead, que adquirió un agonista BTLA a través de una adquisición de 405 millones de dólares de MiroBio, están desarrollando potentes agonistas BTLA. El ANB032 de AnaptysBio ha demostrado inhibir más eficazmente la proliferación de células T primarias en comparación con la molécula de Gilead en estudios clínicos.
AnaptysBio ha realizado una comparación directa de ANB032 con otros agonistas BTLA, demostrando resultados prometedores en un modelo preclínico de enfermedad de injerto contra huésped. El equipo directivo de AnaptysBio ha expresado una gran confianza en los próximos resultados del estudio de fase IIb para ANB032, indicando su creencia en la eficacia del fármaco basada en el análisis de datos ciegos.
Los resultados principales de la fase IIb en dermatitis atópica, esperados para diciembre, podrían posicionar a ANB032 como un fuerte competidor en el mercado previsto de 10.000 millones de dólares posterior al dupilumab. El analista de Guggenheim prevé un potencial de alza de más de cuatro veces y un riesgo de baja inferior al 20% a partir de los próximos resultados del ensayo, enfatizando el riesgo/recompensa asimétrico previo a la lectura de datos.
En otras noticias recientes, AnaptysBio ha sido objeto de varias revisiones de analistas. H.C. Wainwright redujo su objetivo de precio de 55,00 a 52,00 dólares, citando un aumento en los gastos operativos y una pérdida operativa de 22,8 millones de dólares en el tercer trimestre. Sin embargo, la empresa experimentó un aumento significativo en los ingresos por colaboraciones, que ascendieron a 30 millones de dólares en el tercer trimestre.
Leerink Partners también recortó su precio objetivo a 45 dólares, manteniendo una calificación de Rendimiento Superior debido a la sólida cartera de AnaptysBio y a la infravaloración de sus acciones.
Guggenheim reiteró su calificación de Compra, expresando optimismo por la próxima lectura de la fase IIb en dermatitis atópica de ANB032, el anticuerpo monoclonal agonista BTLA de AnaptysBio. Piper Sandler también mantuvo una calificación de Sobreponderación para AnaptysBio, señalando el potencial éxito del estudio ROSETTA de fase 2b en curso de 28 semanas para rosnilimab, un agonista PD-1, en pacientes con colitis ulcerosa moderada a grave.
AnaptysBio reportó una pérdida neta de 32,9 millones de dólares en el tercer trimestre, con una posición de efectivo y equivalentes de 458,0 millones de dólares. El ANB032 de la empresa está avanzando hacia un ensayo ARISE-AD de fase 2b, y rosnilimab está procediendo a un ensayo RENOIR RA de fase 2b.
También se han reportado resultados positivos de los ensayos de fase 3 GEMINI-1 y GEMINI-2 para imsidolimab, un tratamiento para la psoriasis pustulosa generalizada. Estos son los desarrollos recientes en el progreso financiero y clínico de AnaptysBio.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos y consejos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional sobre la posición actual y las perspectivas futuras de AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). A pesar de la prometedora cartera de productos de la empresa, particularmente con ANB032, las métricas financieras revelan algunos desafíos. Los ingresos de AnaptysBio en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se sitúan en 57,17 millones de dólares, con un notable crecimiento de ingresos del 282,17% durante el mismo período. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro que anticipa un crecimiento de las ventas en el año en curso.
Sin embargo, la empresa aún no es rentable, con un margen de beneficio bruto negativo del -131,38% y un margen de ingresos operativos del -245,01% en los últimos doce meses. Esto se refleja en el consejo de InvestingPro que indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. A pesar de estos desafíos financieros, AnaptysBio mantiene una sólida posición de liquidez, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo.
El rendimiento reciente de las acciones ha sido mixto, con un retorno del precio del 34,44% en el último año, pero un -32,7% en el último mes. Esta volatilidad es típica de las empresas biotecnológicas que esperan resultados críticos de ensayos. Los próximos resultados de la fase IIb en dermatitis atópica podrían impactar significativamente la trayectoria de las acciones, como se refleja en la perspectiva optimista del analista.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para AnaptysBio, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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