El martes, H.C. Wainwright inició la cobertura de las acciones de FibroGen Inc. (NASDAQ:FGEN), actualmente valorada con una capitalización de mercado de 32,76 millones de dólares, con una calificación de Compra y estableció un precio objetivo de 10,00 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada basándose en el cálculo de su Valor Justo, a pesar de haber caído casi un 70% en los últimos seis meses.
La firma destacó el potencial del pipeline de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) de FibroGen, en particular su activo principal FG-3246, que se dirige a tumores que expresan CD46 y está actualmente en desarrollo para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC).
Aunque los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene más efectivo que deuda en su balance, cabe señalar que la puntuación general de salud financiera de la empresa se clasifica como débil.
Además de FG-3246, FibroGen está avanzando en dos ADC preclínicos, FG-3165 y FG-3175, dirigidos a tumores sólidos no revelados. La empresa también cuenta con un activo que genera ingresos, roxadustat, que se vende en China para la anemia resultante de la enfermedad renal crónica (CKD) y está buscando la aprobación en EE.UU. para la anemia causada por síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (anemia MDS).
El analista señaló una desconexión percibida entre el rendimiento de roxadustat y el sentimiento de los inversores, atribuyendo el desempeño poco brillante de la acción al hecho de que la mayoría de sus ingresos provienen de mercados fuera de EE.UU., así como a su fracaso anterior en la anemia por CKD en el país. Los datos financieros recientes de InvestingPro muestran un crecimiento de los ingresos del 16,15% en los últimos doce meses, aunque la empresa lucha con márgenes de beneficio bruto negativos del -8,42%.
Obtenga acceso a 12 ProTips adicionales y un análisis exhaustivo con una suscripción a InvestingPro. Sin embargo, la firma prevé que un lanzamiento exitoso de roxadustat para la anemia MDS en EE.UU. podría cambiar positivamente la trayectoria de la acción.
H.C. Wainwright postula que la combinación de un producto generador de ingresos en desarrollo para una nueva indicación, junto con un pipeline de prometedoras terapias ADC para mCRPC y otras indicaciones, posiciona a FibroGen para un potencial cambio de rumbo y crecimiento en un futuro próximo.
En otras noticias recientes, FibroGen Inc. ha experimentado desarrollos significativos. La empresa ha nombrado a David DeLucia como su nuevo Director Financiero, quien se encargará de dirigir la organización financiera global de FibroGen. DeLucia aporta al cargo casi 15 años de liderazgo financiero en la industria de las ciencias de la vida.
FibroGen también ha reportado fuertes ventas en el tercer trimestre, particularmente en China, donde las ventas de roxadustat alcanzaron los 96,6 millones de dólares, lo que supone un aumento del 25% interanual. La participación de la empresa en estas ventas fue de 46,2 millones de dólares, un 57% más que el año anterior. A pesar de una pérdida neta en el trimestre, la sólida posición de efectivo de la empresa, que se sitúa en 160 millones de dólares, se prevé que sostenga las operaciones hasta 2026.
Además, FibroGen tiene previsto iniciar un ensayo de Fase 2 para FG-3246 en el primer trimestre de 2025 y actualmente está explorando oportunidades de asociación tras recuperar los derechos de roxadustat en EE.UU. La previsión de ingresos netos por productos para todo el año de la empresa se mantiene en el rango de 135 millones a 150 millones de dólares.
Asimismo, la previsión de ventas de roxadustat en China se ha revisado al alza hasta los 330-350 millones de dólares. Estos son los desarrollos recientes en torno a FibroGen.
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