Jefferies mantiene la acción de Keros Therapeutics en Compra pese a la limitada eficacia

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 13.12.2024, 18:01
KROS
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El viernes, Jefferies realizó un ajuste significativo en el precio objetivo de Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), reduciéndolo a 23,00€ desde los 113,00€ anteriores. Esta noticia contribuyó a la dramática caída del 73,67% de la acción durante la última semana, aunque según datos de InvestingPro, el RSI de la acción sugiere condiciones de sobreventa.

A pesar de este cambio, la firma ha mantenido su calificación de Compra para las acciones de la empresa biotecnológica.

La revisión se produce tras un reciente acontecimiento en el que Keros Therapeutics decidió suspender dos dosis más altas de su candidato a fármaco, cibotercept, en un ensayo de Fase 2 para la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) debido a eventos adversos relacionados con el pericardio.

Los eventos adversos que llevaron a la suspensión de las dosis más altas no se observaron en etapas anteriores de la investigación, que incluían estudios preclínicos y voluntarios sanos. La empresa ha declarado que proporcionará más actualizaciones y aún prevé resultados preliminares del ensayo en curso para el segundo trimestre de 2025.

Los datos de InvestingPro muestran que Keros mantiene una sólida posición financiera con más efectivo que deuda y un saludable ratio de liquidez de 19,03, lo que proporciona margen para continuar el desarrollo. El ensayo continuará con la dosis más baja de 1,5 mg/kg, que anteriormente había mostrado participación en el objetivo en pacientes sanos, lo que indica que aún existe la posibilidad de eficacia.

Jefferies también ha ajustado la probabilidad de éxito (PoS) de cibotercept al 10% desde la estimación anterior del 35%. Este PoS revisado refleja las incertidumbres tras la suspensión de las dosis más altas y cómo se comparará la eficacia del fármaco con los tratamientos existentes, como Winrevair. El nuevo precio objetivo de 23,00€ se basa en estas expectativas revisadas sobre el potencial rendimiento del fármaco en el mercado y su éxito regulatorio. A pesar de los recientes desafíos, el consenso general de los analistas sigue siendo positivo, con una calificación de 1,6 (donde 1 es Compra Fuerte), y objetivos de precio que oscilan entre 44€ y 113€. Descubra más información y 12 ProTips adicionales para KROS en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha experimentado desarrollos significativos. Las acciones de la empresa biotecnológica fueron rebajadas de Compra a Mantener por TD Cowen debido a preocupaciones sobre la suspensión de la dosificación en ciertos brazos de su ensayo clínico. Esta rebaja fue secundada por BTIG, que cambió su calificación de Compra a Neutral después de una actualización de seguridad en un ensayo clínico.

Simultáneamente, Keros Therapeutics firmó un importante acuerdo de licencia con Takeda Pharmaceutical Company, centrado en el desarrollo de elritercept. Este acuerdo incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros y podría alcanzar los 1.100 millones de dólares en pagos por hitos. Este desarrollo fue recibido positivamente por firmas de análisis como Guggenheim, BofA Securities y Jefferies.

Además, la empresa completó recientemente la inscripción de pacientes para su ensayo TROPOS de Fase 2, que estudia el potencial de cibotercept en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Se esperan datos preliminares de este ensayo en 2025. En cuanto a cambios de liderazgo, Keros Therapeutics nombró recientemente al Dr. Yung H. Chyung como su nuevo Director Médico, un movimiento estratégico mientras la empresa se prepara para importantes hitos clínicos.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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