El miércoles, Mizuho Securities actualizó su perspectiva sobre Autodesk (NASDAQ:ADSK), líder en software de diseño 3D, ingeniería y entretenimiento. La firma aumentó su objetivo de precio para la acción de 260$ a 280$, manteniendo una calificación Neutral. Este ajuste se produce tras el anuncio de Autodesk de sólidos resultados del tercer trimestre para el año fiscal 2025 y una revisión al alza de sus previsiones para el año completo.
El rendimiento del tercer trimestre de Autodesk demostró la eficacia de su nuevo modelo de transacciones, especialmente en Europa Occidental, con un progreso continuo en Norteamérica. La empresa se ha adaptado bien al nuevo modelo y está en camino de reconstruir su flujo de caja libre (FCF) para el año fiscal 2025. Autodesk prevé una mayor aceleración del FCF para el año fiscal 2026, con un objetivo de aproximadamente 2.050 millones de dólares, según confirmó la dirección.
Además de las actualizaciones financieras, la dirección de Autodesk destacó que las tendencias en construcción se mantienen estables y el impulso del negocio es consistente con trimestres anteriores. Esto sugiere un entorno de crecimiento continuo y estable para la diversa cartera de la empresa.
Sumando al liderazgo financiero estratégico de la empresa, Autodesk anunció el nombramiento de Janesh Moorjani, anteriormente de Elastic N.V. (NYSE:ESTC), como su nuevo Director Financiero. Moorjani asumirá su cargo el 16.12.2023, aportando su experiencia a las operaciones financieras de Autodesk.
Los ajustes positivos en los objetivos financieros de Autodesk y la transición sin problemas a un nuevo modelo de transacciones reflejan la confianza de la empresa en su estrategia de negocio y eficiencia operativa. Con estos desarrollos, el objetivo de precio revisado de Mizuho de 280$ representa un reconocimiento de la sólida trayectoria fiscal de Autodesk y la capacidad de la dirección para ejecutar sus objetivos financieros.
En otras noticias recientes, Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK). ha reportado un fuerte rendimiento en el tercer trimestre fiscal 2025, con un aumento de ingresos del 12% en términos de moneda constante. Los ingresos totales de la empresa vieron un aumento del 11%, con los ingresos de AutoCAD y AutoCAD LT creciendo un 8%, y los segmentos de AEC y fabricación experimentando aumentos del 12% y 16%, respectivamente. Los ingresos directos experimentaron un notable salto del 23%, representando ahora el 42% de los ingresos totales. Además, la facturación aumentó un 28%, en parte debido a la implementación de un nuevo modelo de transacciones en Europa Occidental.
Oppenheimer reconfirmó su calificación de Outperform para Autodesk, manteniendo un objetivo de 350$. La firma citó la resiliencia de Autodesk y su capacidad para navegar eficazmente las interrupciones operativas, como lo demuestra la recuperación de la empresa tras una interrupción del sistema en julio y la posterior mejora en el rendimiento. A pesar de los desafíos continuos, Autodesk ha ajustado sus previsiones de ARR neto nuevo para el cuarto trimestre, lo que Oppenheimer ve como un enfoque estratégico para gestionar las expectativas.
En cuanto a expectativas futuras, Autodesk aspira a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se prepara para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el año fiscal 2026. Se espera que el nuevo CFO de Autodesk, Janesh, con una rica experiencia en Elastic, VMware, Cisco y PTC, contribuya a los esfuerzos de optimización y escalabilidad.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente rendimiento de Autodesk y la perspectiva actualizada de Mizuho se ven respaldados por datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 68.370 millones de dólares, reflejando su importante presencia en la industria del software. El impresionante margen de beneficio bruto de Autodesk del 91,92% para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025 subraya su eficiencia operativa, alineándose con la exitosa adaptación de la empresa a su nuevo modelo de transacciones.
Los consejos de InvestingPro destacan la sólida posición financiera de Autodesk. La empresa ha mostrado un alto rendimiento durante el último año, con un retorno total del precio a un año del 57,2% según los últimos datos. Este rendimiento es consistente con el impulso positivo mencionado en el artículo y la revisión al alza de las previsiones para el año completo.
Además, Autodesk cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con su precio actual al 97,35% del máximo de 52 semanas. Esto sugiere la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de la empresa y se alinea con el aumento del objetivo de precio de Mizuho.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 17 consejos adicionales para Autodesk, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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