El martes, UBS inició su cobertura sobre las acciones de Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN), asignando una calificación Neutral con un precio objetivo de 18,00 dólares. La firma señaló una mejora en el perfil de crecimiento de Myriad Genetics en comparación con las tendencias históricas, respaldada por un crecimiento de ingresos del 12,2% en los últimos doce meses.
Sin embargo, se identificaron preocupaciones sobre el reembolso de GeneSight como un posible problema a corto plazo para la acción. Según datos de InvestingPro, la acción cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas de 14,34 dólares, con una volatilidad significativa en las últimas semanas.
De acuerdo con el analista de UBS, aunque existe una tendencia de crecimiento positiva en los negocios de cáncer hereditario y prenatal de Myriad Genetics, se espera que el crecimiento general de los ingresos se estabilice en una tasa de un solo dígito alto más allá de 2025.
Esta proyección es más conservadora que las expectativas de crecimiento de dos dígitos de la dirección de la empresa. El analista anticipa que las ventajas competitivas que Myriad Genetics disfruta actualmente debido a la salida de competidores del mercado se disiparán para 2025. El análisis de InvestingPro muestra que seis analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de ganancias para el próximo período, aunque se espera que la empresa vuelva a la rentabilidad este año.
La valoración de Myriad Genetics también fue un punto de discusión. UBS considera que la valoración actual del mercado de Myriad Genetics representa justamente su perfil de crecimiento más bajo en comparación con sus pares. Además, la incertidumbre en torno al reembolso de GeneSight, una prueba farmacogenómica desarrollada por Myriad Genetics, se percibe como un lastre para la acción.
El informe de UBS sugiere que, si bien Myriad Genetics tiene potencial en ciertas áreas de su negocio, se espera que la tasa de crecimiento general se modere en los próximos años. Se considera que el precio de las acciones de la empresa está en línea con estas expectativas de crecimiento y los desafíos que enfrenta.
En otras noticias recientes, Myriad Genetics ha sido el foco de varios desarrollos significativos.
Leerink Partners ha rebajado la calificación de las acciones de la empresa a Market Perform y ha reducido su estimación de crecimiento para 2025 al 2,5%, por debajo de las estimaciones previas del 6% y el 12%. La calificación revisada de la firma refleja preocupaciones sobre posibles desafíos como recortes en Medicaid, presiones competitivas y un posible cambio de política por parte de UnitedHealth Group que podría cesar la cobertura de las pruebas GeneSight de Myriad Genetics a partir de 2025.
Scotiabank también revisó su precio objetivo para Myriad Genetics a la luz de estos posibles desafíos. A pesar de esto, Myriad Genetics mantiene su compromiso de lograr una tasa de crecimiento anual compuesto de ingresos de aproximadamente el 12% hasta 2026. La empresa planea lanzar la prueba Precise MRD para cáncer de mama en la primera mitad de 2026 y ha realizado inversiones significativas en tecnologías de laboratorio, incluidas integraciones de sistemas EMR.
Además, Myriad Genetics ha resuelto una serie de demandas derivadas de accionistas sin admitir ninguna responsabilidad o irregularidad. Como parte del acuerdo, la empresa implementará reformas específicas de gobierno corporativo y pagará hasta 950.000 dólares en honorarios y gastos de abogados.
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