El martes, JMP Securities inició la cobertura de las acciones de Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB), una empresa de terapia génica especializada en distrofia muscular de Duchenne (DMD), con una calificación de Superar el Mercado y un objetivo de precio fijado en 15,00 dólares.
Cotizando a 5,11 dólares, la acción muestra un potencial alcista según los objetivos de los analistas que oscilan entre 12 y 28 dólares. La firma reconoció a Solid Biosciences como líder en terapia génica, destacando particularmente su experiencia en optimización de transgenes y cápsides avanzadas.
La valoración de la empresa por parte de la firma, actualmente con una capitalización de mercado de 204,17 millones de dólares, se considera atractiva y se justifica por varios factores. Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición de liquidez con un ratio de liquidez de 7,85 y tiene más efectivo que deuda en su balance.
En primer lugar, el activo de DMD en fase clínica de Solid Biosciences tiene el potencial de crear valor a corto plazo con datos de expresión de distrofina esperados para el primer trimestre de 2025. Históricamente, las empresas de terapia génica para DMD han alcanzado capitalizaciones de mercado de aproximadamente 475 millones de dólares tras la obtención de datos de prueba de concepto.
Además, JMP Securities señaló que el extenso pipeline preclínico cardiovascular de Solid Biosciences, dirigido a indicaciones importantes, aún no se refleja en la valoración actual de la empresa. Este aspecto del negocio podría proporcionar un potencial alcista adicional para las acciones de la empresa.
La firma también destacó las importantes capacidades de Solid Biosciences en ingeniería de cápsides. La empresa posee una gama de cápsides patentadas específicamente diseñadas para evitar el hígado, lo que podría ser valioso a través de asociaciones estratégicas.
Como ejemplo del valor potencial de dicha tecnología, la firma citó un acuerdo reciente en el que Voyager Therapeutics licenció una cápside para una enfermedad neurológica, obteniendo un valor de 300 millones de dólares.
La perspectiva positiva de JMP Securities sobre Solid Biosciences se basa en estos componentes combinados, sugiriendo un futuro favorable para las acciones de la empresa a medida que continúa desarrollando sus tecnologías de terapia génica y potencialmente monetizando sus capacidades de ingeniería de cápsides.
El análisis de InvestingPro indica que la acción está ligeramente infravalorada, con una calificación general de salud financiera Justa. Los suscriptores pueden acceder a 6 ProTips adicionales y métricas financieras completas en el Informe de Investigación Pro, proporcionando información más profunda sobre el potencial de la empresa.
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