El miércoles, Canaccord Genuity mantuvo su calificación de Compra y su objetivo de precio de 104,00$ para TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), tras la reunión del día del inversor de la compañía en Nueva York. Actualmente cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas de 65,78$, los datos de InvestingPro muestran que la acción está ligeramente infravalorada, con objetivos de los analistas que oscilan entre 80$ y 179$. TransMedics esbozó sus estrategias de crecimiento tanto a corto como a largo plazo, y proporcionó una orientación preliminar de ingresos para 2025, que estuvo por debajo de las expectativas del mercado.
La empresa prevé una fase de crecimiento significativo a partir de la segunda mitad de 2025, comenzando con el lanzamiento del ensayo de su sistema Organ Care System (OCS) Lung de próxima generación, seguido de un ensayo OCS Heart.
Estos ensayos tienen como objetivo mejorar la tecnología del dispositivo OCS actual, extendiendo la preservación de órganos hasta 24 horas y facilitando el transporte diurno para trasplantes de corazón y pulmón. Con un sólido ratio de liquidez de 8,2 y niveles de deuda moderados según el análisis de InvestingPro, TransMedics parece bien posicionada para financiar sus iniciativas de desarrollo. La empresa también planea actualizar su plataforma digital en 2025, lo que se espera que mejore la visibilidad financiera y operativa de los programas de trasplantes y sirva como herramienta crítica de comunicación y organización.
También se abordaron las perspectivas a largo plazo, destacando la empresa el potencial de expansión del mercado total direccionable (TAM) a través de sus oportunidades OCS Kidney y de preservación no orgánica (NOP) internacional, así como los beneficios de margen de su plataforma de próxima generación. TransMedics reiteró su objetivo de alcanzar los 10.000 trasplantes para 2028, lo que se asocia a unos ingresos proyectados de 1.200 millones de dólares, y discutió estrategias de crecimiento más allá de este objetivo.
En términos más inmediatos, TransMedics ofreció una orientación inicial de ingresos para 2025, proyectando un crecimiento interanual del 20%-25% desde el punto medio de su orientación para 2024. Esto sigue a un impresionante crecimiento de ingresos del 109% en los últimos doce meses, según informa InvestingPro. La orientación sugiere ingresos en el rango de 516 millones de dólares a 538 millones de dólares, lo que está por debajo de la estimación de consenso de 541 millones de dólares y de la estimación previa al día del inversor de Canaccord Genuity de 535 millones de dólares. En respuesta a esta orientación, Canaccord Genuity ha ajustado sus expectativas de ingresos a corto plazo al extremo inferior, fijando su previsión para 2025 en 518 millones de dólares, pero manteniendo su estimación de ingresos para 2028 en 967 millones de dólares. La firma considera la orientación actualizada como un "evento de limpieza de cubierta" que establece expectativas alcanzables para la empresa a medida que avanza hacia 2025.
Para obtener información más detallada sobre el potencial de crecimiento de TransMedics y un análisis financiero completo, los inversores pueden acceder al informe detallado de Pro Research, disponible exclusivamente en InvestingPro.
En otras noticias recientes, TransMedics Group ha experimentado varios cambios significativos. La empresa ha nombrado a Gerardo Hernandez como Director Financiero, sucediendo a Stephen Gordon.
TransMedics también revisó su orientación de ingresos para el año fiscal 2024 a un rango de 428 millones de dólares a 432 millones de dólares. A pesar de estos cambios, Piper Sandler mantuvo su calificación de Sobreponderación, reflejando confianza en las perspectivas de la empresa. Sin embargo, Needham rebajó a TransMedics de Compra a Mantener, citando el aumento de las presiones competitivas. Por otro lado, Canaccord Genuity mantuvo una calificación de Compra, pero ajustó su objetivo de precio para TransMedics.
TransMedics también informó de un aumento sustancial del 64% interanual en sus ingresos del tercer trimestre, totalizando 108,8 millones de dólares, impulsado principalmente por un aumento del 76% en las ventas en Estados Unidos. La empresa también ha ampliado su flota para el transporte de órganos, lo que indica una inversión significativa en la infraestructura necesaria para respaldar su tecnología Organ Care System (OCS).
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