El martes, Needham mantuvo una calificación de Compra para las acciones de YEXT Inc. (NYSE: YEXT), al tiempo que aumentó el precio objetivo de 8,00 a 10,00 dólares. Este ajuste se produce tras el rendimiento de Yext en el tercer trimestre, que superó las expectativas en términos de ingresos y EBITDA ajustado.
Cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 8,75 dólares y mostrando un notable rendimiento del 44,65% en lo que va de año, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción sigue estando ligeramente infravalorada. El negocio principal de la empresa mostró estabilidad, y su reciente adquisición de Hearsay superó las proyecciones iniciales. Este éxito se atribuyó en parte a condiciones favorables de tipo de cambio.
El tercer trimestre de Yext estuvo marcado por resultados sólidos, impulsados por vientos favorables en el tipo de cambio. Con unos ingresos anuales de 408,97 millones de dólares y un impresionante margen de beneficio bruto del 77,57%, la empresa demuestra un fuerte rendimiento fundamental. Sin embargo, las previsiones de la empresa para el cuarto trimestre de 2025 están por debajo de las estimaciones de consenso, una situación atribuida a que los vientos favorables en el tipo de cambio se convierten en vientos en contra.
A pesar de esto, Yext ha confirmado que el negocio subyacente permanece sin cambios y no se ha deteriorado. Esta afirmación está respaldada por tasas consistentes de retención de clientes directos y de ingresos netos totales (NRR) durante el tercer trimestre consecutivo.
Las perspectivas de la empresa para el cuarto trimestre se han fijado por debajo de lo que esperaban los analistas del mercado, principalmente debido al cambio de vientos favorables en el tipo de cambio en el tercer trimestre a vientos en contra en el cuarto trimestre. Aun así, Yext ha enfatizado que los fundamentos del negocio no se han debilitado. Las tasas estables de clientes directos y NRR total refuerzan este punto.
La postura positiva de Needham sobre Yext también está influenciada por el potencial de la empresa para beneficiarse de la próxima fragmentación del mercado de búsqueda, que se espera que surja de las nuevas ofertas de IA generacional. Este posible cambio en el mercado se ve como una oportunidad para que Yext lo aproveche.
En resumen, a pesar de un pronóstico conservador para el cuarto trimestre, la perspectiva de Needham sobre Yext sigue siendo alcista. Los analistas de la firma creen que la empresa está bien posicionada para navegar el cambiante panorama del mercado de búsqueda y continuar creciendo fundamentalmente.
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