El miércoles, Deutsche Bank mantuvo su calificación de "mantener" y un precio objetivo de 73,00 dólares para Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). El análisis de la firma destacó la potencial longevidad de la franquicia de VIH de Gilead, proyectando que su influencia podría extenderse hasta el año fiscal 2035. Actualmente, las acciones de Gilead cotizan a aproximadamente 12 veces las ganancias por acción (EPS) estimadas para 2025 de 7,47 dólares, lo que supone más de dos puntos por encima de su promedio histórico de cinco años. Se considera que esta valoración refleja la naturaleza duradera del portfolio de VIH y la posibilidad de alcanzar segmentos de pacientes con VIH previamente desatendidos.
El informe señaló que el pipeline de tratamientos para el VIH de Gilead incluye siete nuevos tratamientos basados en Lenacapavir o su profármaco, que aún no se han incorporado al modelo de la firma. Estos tratamientos abarcan diversos intervalos de dosificación y métodos de administración, con el objetivo de gestionar la expiración de la patente de Biktarvy en diciembre de 2033. Los nuevos regímenes, que ofrecen efectos más duraderos, también podrían atraer al 31% adicional de pacientes diagnosticados con VIH que actualmente no han logrado la supresión viral.
Asimismo, se analizó el inminente lanzamiento de Lenacapavir como tratamiento de profilaxis preexposición (PrEP) previsto para el verano de 2025, considerándose cruciales los primeros dos años para su adopción exitosa. La compañía prevé que serán necesarios importantes esfuerzos promocionales para facilitar una experiencia positiva tanto para pacientes como para proveedores de salud. También se sugirió que Descovy podría seguir utilizándose en combinación con el nuevo tratamiento PrEP durante algún tiempo, y que la expansión de Lenacapavir más allá de la población masculina de mismo sexo actualmente atendida por Descovy podría ser gradual.
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