El miércoles, Leerink Partners inició la cobertura de las acciones de ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) con una calificación de "Outperform" y un objetivo de precio de 80,00 dólares.
La firma destacó la transición de la empresa hacia medicamentos de marca, particularmente en el sector de enfermedades raras, como un factor clave para su perspectiva positiva. Según datos de InvestingPro, la compañía ha recibido atención positiva de los analistas, con tres de ellos revisando recientemente al alza sus expectativas de ganancias.
De acuerdo con Leerink Partners, ANI Pharmaceuticals, tradicionalmente conocida por su fabricación de genéricos, ha estado redirigiendo su flujo de caja hacia productos de marca para enfermedades raras, que ahora comprenden casi la mitad de su negocio.
Este cambio estratégico parece estar dando frutos, con datos de InvestingPro mostrando un impresionante crecimiento de ingresos del 23,6% en los últimos doce meses, alcanzando los 555,46 millones de dólares. Se espera que este giro estratégico impulse un crecimiento duradero para la empresa.
El análisis de la firma sugiere que ANI Pharmaceuticals cotiza con una prima modesta en comparación con sus pares de especialidades y genéricos, basándose en la proyección del ratio Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA) para 2025.
El ratio de ANI se sitúa en aproximadamente 9,0 veces, frente a la media del grupo de pares de alrededor de 8,1 veces. El análisis actual de InvestingPro indica que la acción está justamente valorada, con una Puntuación de Salud Financiera calificada como "EXCELENTE" de 3,13 sobre 5.
Leerink Partners prevé que ANI Pharmaceuticals experimentará una expansión de múltiplos a medida que el mercado comience a reconocer las oportunidades de crecimiento de la empresa en el espacio de enfermedades raras y continúe mejorando su cartera en esta área.
La calificación "Outperform" y el objetivo de precio de 80 dólares se derivan de un análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF), reflejando la confianza de Leerink Partners en el potencial de crecimiento y revalorización de mercado de ANI Pharmaceuticals.
En otras noticias recientes, ANI Pharmaceuticals ha continuado superando las expectativas de ingresos, marcando el décimo trimestre consecutivo de tal desempeño. Los ingresos totales de la empresa alcanzaron los 148,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 13% interanual, impulsado principalmente por el sólido rendimiento de Cortrophin Gel, que experimentó un aumento del 77% en los ingresos.
Además, la exitosa integración de la recientemente adquirida Alimera ha contribuido al crecimiento de la empresa, con las ventas parciales del trimestre de los productos de Alimera igualando la proyección de H.C. Wainwright.
A raíz de estos desarrollos, H.C. Wainwright ha mantenido una calificación de Compra para ANI Pharmaceuticals, citando el desempeño consistente de la empresa y su capacidad para superar las orientaciones conservadoras.
La firma también señaló el potencial de ANI para una valoración premium en comparación con otras empresas farmacéuticas de genéricos. Mientras tanto, ANI Pharmaceuticals ha elevado su guía de ingresos para todo el año de Cortrophin Gel debido a la fuerte demanda y los lanzamientos de nuevos productos.
De cara al futuro, ANI Pharmaceuticals prevé un fuerte crecimiento en su segmento de Enfermedades Raras, que se espera se convierta en la unidad de negocio más grande para 2025. La empresa también está desarrollando una jeringa precargada para Cortrophin Gel, con el objetivo de lanzarla en la primera mitad de 2025. Estos son algunos de los desarrollos recientes para ANI Pharmaceuticals.
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