El martes, Mizuho Securities ajustó su perspectiva sobre Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), una empresa especializada en tecnología médica oftálmica y productos farmacéuticos. La firma aumentó el precio objetivo a 140 dólares desde los 115 dólares anteriores, manteniendo una calificación Neutral para las acciones.
El ajuste refleja la anticipación de la firma de un año significativo para Glaukos, particularmente con la finalización de las estrategias de reembolso para su producto iDose TR. Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para las acciones oscilan entre 115 y 162 dólares, con la empresa manteniendo un sólido margen de beneficio bruto del 76,6%.
Glaukos ha experimentado un aumento notable en el valor de sus acciones, con un incremento del 140% desde la aprobación de iDose a mediados de diciembre de 2023 y un aumento del 85% en lo que va de año en 2024. El iDose TR, diseñado para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma refractario durante un período de tres años, ha sido un factor clave de este crecimiento.
Se espera que el Costo de Adquisición Mayorista (WAC, por sus siglas en inglés) del producto se fije en 13.950 dólares. El análisis de InvestingPro indica que las acciones cotizan por encima de su Valor Justo, con un impresionante impulso reflejado en su rendimiento del 76,9% durante el último año y una capitalización de mercado actual de 7.900 millones de dólares.
El progreso de la empresa se vio reforzado por el anuncio a principios de abril de que iDose TR recibiría un código J HCPCS permanente (J7355), efectivo a partir del 1 de julio. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) asignaron códigos de Terminología de Procedimientos Actuales (CPT) para el componente de procedimiento de iDose TR a una clasificación de pago ambulatorio específica.
Tras la asignación de estos códigos, Glaukos amplió la disponibilidad de iDose a toda su fuerza de ventas de glaucoma en EE.UU. en el segundo trimestre, marcando la transición a una fase de "lanzamiento completo al mercado" en la segunda mitad del año.
Aunque Glaukos aún no ha revelado cifras de ventas específicas para iDose TR, las estimaciones sugieren un aumento gradual en los ingresos del producto, con aproximadamente 1 millón de dólares en el primer trimestre, alrededor de 4 millones de dólares en el segundo trimestre y un estimado de 8,5 millones de dólares en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, las proyecciones indican una contribución de ingresos de iDose de aproximadamente 12 millones de dólares, mientras que se espera que el segmento de Cirugía de Glaucoma Microinvasiva (MIGs) en EE.UU. mantenga un crecimiento del 13% interanual. El resto de la cartera de Glaukos también está teniendo un buen desempeño según los comentarios del analista.
En otras noticias recientes, Glaukos Corporation ha experimentado desarrollos significativos. Citi mejoró la calificación de las acciones de Glaukos de Neutral a Compra, con una perspectiva positiva sobre el producto iDose de la empresa. Los ingresos de iDose se duplicaron en el tercer trimestre de 2024, alcanzando aproximadamente 8 millones de dólares. Además, se espera que la cobertura de iDose por parte de los Contratistas Administrativos de Medicare (MACs) locales mejore significativamente para principios de 2025.
Glaukos también obtuvo aproximadamente 53,2 millones de dólares al deshacer una parte de sus transacciones de opciones de compra con tope, originalmente realizadas en relación con la emisión de sus Bonos Convertibles Senior al 2,75% con vencimiento en 2027. En otro desarrollo reciente, UBS inició la cobertura de Glaukos con una calificación de Compra, atribuyendo la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectada de la empresa en el rango alto del 20% hasta 2028 al éxito de su producto iDose.
Stifel aumentó su precio objetivo para las acciones de Glaukos a 153,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra, impulsado por el optimismo en las ventas de iDose. La firma señaló un crecimiento significativo en el número de cirujanos capacitados en iDose, lo que sugiere el potencial de que las ventas superen la estimación de 100 millones de dólares establecida para 2025.
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