El ajuste sigue al reciente informe de ganancias de BeiGene e incluye un modelo de mercado integral para tratamientos de neoplasias malignas de células B. El modelo abarca cuatro clases de tratamiento, incluyendo quimioterapia y R-CHOP, inhibidores de BTK (BTKi), inhibidores de Bcl-2 y degradadores de BTK. Las proyecciones revisadas de Bernstein se basan en tres medicamentos significativos de BeiGene para neoplasias malignas de células B: zanubrutinib, sonrotoclax y BGB-16673.
Los datos de InvestingPro revelan la fuerte eficiencia operativa de la empresa con un impresionante margen de beneficio bruto del 83,67% y un robusto crecimiento de ingresos del 50,22% en los últimos doce meses. Los suscriptores pueden acceder a más de 10 ProTips adicionales y métricas financieras detalladas para comprender mejor la posición de mercado de BeiGene.
Aunque el analista reconoce que un vencimiento de patentes podría llevar a una posible disminución en la cuota de mercado de zanubrutinib después de 2032, se espera que la introducción de BGB-16673 (un degradador de BTK) y sonrotoclax (un inhibidor de Bcl-2) contribuya aproximadamente con 2.000 millones de dólares en ventas para BeiGene, ajustado por la probabilidad de éxito.
El análisis también considera el impacto de la competencia genérica en el mercado actual de BTKi, lo que podría afectar a los tratamientos para la leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico pequeño (CLL/SLL), el linfoma de células del manto (MCL) y el linfoma de zona marginal (MZL) después de 2032.
Sin embargo, el mercado del linfoma de células B, particularmente para pacientes con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) y linfoma folicular (FL), que actualmente no son atendidos por los inhibidores de BTK, representa una oportunidad sustancial para que el degradador de BTK y el fármaco Bcl-2 de BeiGene ganen cuota de mercado.
Bernstein proyecta que, a pesar de los desafíos posteriores a 2032, se espera que BeiGene mantenga más de 5.000 millones de dólares en ventas, lo que representa más del 30% de la cuota de mercado de neoplasias malignas de células B, después de alcanzar un pico de 5.700 millones de dólares en 2031.
En otras noticias recientes, BeiGene Ltd. anunció una serie de desarrollos significativos. La empresa biofarmacéutica reportó ganancias del tercer trimestre que superaron las estimaciones de consenso, con ingresos de 1.100 millones de dólares, un aumento del 28% respecto al mismo período del año anterior.
Esta mejora fue impulsada por las robustas ventas de su medicamento contra el cáncer, BRUKINSA, en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la empresa reportó una pérdida por acción más estrecha de 0,09 dólares, menor que las ganancias por acción de 0,15 dólares del trimestre del año anterior.
Además, BeiGene ha llegado a un acuerdo de conciliación con MSN Pharmaceuticals, resolviendo el litigio de patentes en curso relacionado con BRUKINSA. Este acuerdo garantiza la exclusividad de mercado para BRUKINSA hasta bien entrada la próxima década, un factor crucial para los ingresos de BeiGene. La firma de análisis TD Cowen elevó su precio objetivo para BeiGene de 254 a 260 dólares, manteniendo una calificación de Compra tras el exitoso desempeño de BRUKINSA.
En otras noticias de la empresa, BeiGene anunció una propuesta de cambio de nombre a BeOne Medicines Ltd., pendiente de aprobación por parte de los accionistas, para alinearse mejor con su identidad corporativa. Este cambio de marca también implicará un nuevo símbolo bursátil, "ONC", en el NASDAQ Global Select Market.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.