El miércoles, Piper Sandler modificó su postura sobre las acciones de Pure Storage (NYSE:PSTG), mejorando la calificación de la empresa de Neutral a Overweight. La firma también elevó su precio objetivo a 76,00 dólares, desde los 56,00 dólares anteriores.
Esta mejora se produce tras los resultados del tercer trimestre fiscal de Pure Storage, que superaron las expectativas en ventas tradicionales, aunque la empresa enfrentó desafíos en indicadores de liderazgo. La compañía, actualmente valorada en 17.500 millones de dólares, ha logrado un impresionante rendimiento con una ganancia del 50% en lo que va del año, según datos de InvestingPro.
El analista destacó un importante contrato con uno de los cuatro principales proveedores de servicios en la nube como razón clave para la mejora, sugiriendo que esta asociación podría generar oportunidades por más de 500 millones de dólares para el año calendario 2026.
El potencial para atraer clientes adicionales de servicios en la nube y un cambio de enfoque hacia la Nube e Inteligencia Artificial (IA), en lugar de Almacenamiento como Servicio (STaaS), se consideran desarrollos positivos para la empresa.
El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general "EXCELENTE", respaldada por un robusto crecimiento de ingresos del 8,9% y una sólida generación de flujo de efectivo.
También se resaltaron las ofertas únicas de Pure Storage, particularmente un importante contrato de software que demuestra la ventaja competitiva de la empresa. Además, se señaló la creciente adopción del almacenamiento flash, especialmente para aplicaciones de IA entre los actores de la nube, como un factor favorable para la empresa.
El analista indicó que la pausa en la transición a STaaS ha eliminado un importante obstáculo en los ingresos para Pure Storage. Este cambio, junto con el potencial de mayores aumentos en las estimaciones y expansión múltiple, influyó en la decisión de elevar el precio objetivo.
El nuevo objetivo se basa en 25 veces el EBITDA proyectado para el año calendario 2026, con un escenario optimista que podría ver la acción alcanzar los 104 dólares por acción.
Según el análisis de Valor Justo de InvestingPro, la acción parece sobrevalorada en los niveles actuales, aunque mantiene fundamentos sólidos con más efectivo que deuda en su balance. Los suscriptores pueden acceder a más de 10 consejos adicionales y métricas de valoración completas en el Informe de Investigación Pro.
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