El jueves, Guggenheim ajustó sus perspectivas sobre las acciones de AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), reduciendo el precio objetivo de la acción a 36 dólares desde 90 dólares, mientras mantenía la calificación de Compra. El ajuste se produce tras el anuncio de la empresa de que ANB032, su agonista BTLA, no alcanzó los objetivos primarios ni secundarios en un estudio de Fase IIb sobre dermatitis atópica (DA) que involucró a 201 participantes.
AnaptysBio ha decidido detener toda inversión adicional en ANB032, una medida que la firma considera juiciosa. La noticia ha contribuido a la caída del 34% de la acción en la última semana, con las acciones cotizando actualmente a 15,51 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada a los niveles actuales, con 13 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
El grupo de pacientes en el ensayo pertenecía predominantemente a la categoría de moderada a grave, con una puntuación EASI inicial de 27,3. A pesar de que las tasas de respuesta del fármaco se acercaron al perfil mínimo del producto objetivo, las inesperadas altas tasas de placebo, especialmente en Estados Unidos, influyeron en el resultado del ensayo.
Sin embargo, la dirección destacó el perfil de tolerabilidad y seguridad benigno del fármaco, señalando que las tasas de eventos adversos fueron comparables al placebo. Con una capitalización de mercado de 472 millones de dólares y un sólido ratio de liquidez de 10,23, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene una liquidez sólida a pesar de los desafíos operativos.
De cara al futuro, el próximo evento significativo de AnaptysBio son los resultados anticipados de la Fase II para rosnilimab, un agonista PD-1 que se está probando para la artritis reumatoide, previstos para febrero de 2025. El ensayo ha completado la inscripción con 425 participantes. Guggenheim se mantiene optimista sobre el potencial de dirigirse a las vías inhibitorias para tratar enfermedades autoinmunes, a pesar de los recientes desafíos en el campo del agonismo de puntos de control.
Los inversores han sido cautelosos con respecto a la vía del agonismo BTLA, y Guggenheim sugiere que están esperando los resultados del estudio del agonista PD-1 antes de valorar el pipeline de AnaptysBio.
El pipeline también incluye otros programas como ANB033, un antagonista anti-CD122, y ANB101, un modulador BDCA2. Tras la discontinuación de ANB032, Guggenheim lo ha eliminado de su modelo, resultando en el nuevo precio objetivo de 36 dólares.
En otras noticias recientes, AnaptysBio informó de un ensayo fallido de Fase 2B, sin embargo, la empresa mantiene sus reservas de efectivo. A pesar de no alcanzar su objetivo primario, ANB032 de AnaptysBio no planteó preocupaciones de seguridad.
En cuanto a desarrollos financieros, AnaptysBio reportó una pérdida neta en el tercer trimestre de 32,9 millones de dólares, pero vio un aumento significativo en los ingresos por colaboración, que se elevaron a 30 millones de dólares. Los analistas de BTIG ajustaron su postura sobre las acciones de AnaptysBio de Compra a Neutral.
Truist Securities mantuvo su calificación de Mantener para AnaptysBio con un precio objetivo estable de 30,00 dólares, mientras que Guggenheim reiteró su calificación de Compra, expresando confianza en el agonista BTLA de la empresa, ANB032, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes.
H.C. Wainwright redujo su precio objetivo para AnaptysBio debido a un aumento en los gastos operativos y una pérdida operativa en el tercer trimestre de 22,8 millones de dólares. En cuanto a desarrollos clínicos, ANB032 de AnaptysBio está avanzando hacia un ensayo de Fase 2b ARISE-AD, y rosnilimab está procediendo a un ensayo de Fase 2b RENOIR RA.
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