Piper Sandler ajustó su perspectiva sobre las acciones de Optinose el miércoles, reduciendo el precio objetivo a 1$ desde los 3$ anteriores, mientras mantenía una calificación Overweight para la acción. Este ajuste se produce tras el informe financiero del tercer trimestre de Optinose, que reveló un beneficio por acción (EPS) de 0,00$ e ingresos de 20,4 millones de dólares. Estas cifras quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, que habían previsto una pérdida por acción de 0,05$ e ingresos superiores de 23,0 millones de dólares.
Optinose también revisó sus previsiones de ventas para Xhance, su tratamiento en spray nasal, reduciendo la orientación para 2024 a un rango de 75 a 79 millones de dólares. Esto supone una disminución respecto a la previsión anterior de 85 a 90 millones de dólares y sugiere un crecimiento interanual del 8% en el punto medio. La empresa había ampliado la etiqueta de Xhance para incluir la sinusitis crónica en marzo de 2024, pero la reducción de las previsiones de ventas indica que el crecimiento no está cumpliendo las expectativas iniciales.
A pesar de la reducción de las perspectivas de ventas, la dirección de Optinose destacó una tendencia positiva en la adquisición de nuevos prescriptores de Xhance durante el tercer trimestre de 2024. El análisis de Piper Sandler sugiere que una salida estratégica podría ser un movimiento beneficioso para Optinose, considerando que el valor empresarial de la compañía es de aproximadamente 60 millones de dólares y su capitalización bursátil ronda los 105 millones de dólares. La firma destacó el sistema de administración único del fármaco y su exclusividad duradera como activos clave.
El precio objetivo revisado de 1$ se basa en estimaciones de ventas moderadas para Xhance. Piper Sandler aplicó un múltiplo precio-beneficio de 20x sobre su estimación de beneficios de 2026 para Optinose, que luego se descontó en un 15%. A pesar de la reducción del precio objetivo, se reiteró la calificación Overweight, lo que refleja la confianza continua de la firma en el potencial de la acción.
En otras noticias recientes, OptiNose, una empresa farmacéutica especializada, reportó un modesto aumento del 3% interanual en los ingresos netos del tercer trimestre de 2024 para su producto estrella, XHANCE, alcanzando los 20,4 millones de dólares. Sin embargo, la empresa ajustó su guía de ingresos para todo el año 2024 de XHANCE a 75-79 millones de dólares, una disminución respecto a los 85-90 millones de dólares iniciales. La dirección de OptiNose, incluyendo al CEO Dr. Ramy Mahmoud y al nuevo CFO Terry Kohler, subrayó el potencial de XHANCE, sugiriendo que los ingresos netos anuales máximos podrían superar los 300 millones de dólares.
Además de estas actualizaciones financieras, OptiNose está experimentando un aumento en los proveedores de atención médica objetivo y ha asegurado una posición en los formularios nacionales de Express Scripts. La empresa también confirmó su estabilidad financiera, con fondos suficientes para respaldar las operaciones durante al menos el próximo año. A pesar de unos ingresos netos inferiores a lo esperado en el tercer trimestre y una revisión a la baja de las previsiones de ingresos para todo el año, OptiNose se mantiene optimista sobre el crecimiento de nuevas recetas y planea mejorar la cobertura de seguros y los procesos de cumplimiento.
Por último, la compañía farmacéutica está explorando activamente asociaciones de atención primaria para llegar a una base de pacientes más amplia. Si bien estos son desarrollos recientes, reflejan el compromiso continuo de OptiNose de capitalizar el impulso en torno a XHANCE y su papel en el tratamiento de la sinusitis crónica.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro proporcionan contexto adicional a la situación financiera y el rendimiento de mercado de Optinose. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 83,53 millones de dólares, reflejando la valoración actual del mercado de la firma. Los ingresos de Optinose en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 75,06 millones de dólares, con un modesto crecimiento de ingresos del 3,91% durante el mismo período.
Uno de los puntos brillantes en las finanzas de Optinose es su impresionante margen de beneficio bruto del 89,92% en los últimos doce meses, lo que se alinea con una Tip de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de la empresa. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos en el crecimiento de las ventas, Optinose mantiene una fuerte rentabilidad en sus productos.
Sin embargo, la empresa se enfrenta a importantes vientos en contra. Una Tip de InvestingPro señala que Optinose está "quemando rápidamente efectivo", lo cual es preocupante dada la reducción de las previsiones de ventas de Xhance. Además, la acción ha "sufrido un gran golpe en la última semana", con una caída del 15,49%, y ha caído un 37,15% en los últimos tres meses. Esta acción de precios se correlaciona con la reducción de las previsiones de la empresa y el reciente recorte del precio objetivo por parte de los analistas.
Para los inversores que estén considerando Optinose, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 tips adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Estos tips adicionales podrían ser particularmente valiosos dada la volatilidad actual en el precio de las acciones de Optinose y los desafíos a los que se enfrenta la empresa.
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