El martes, Stifel, una empresa de servicios financieros, aumentó su precio objetivo para MongoDB (NASDAQ: MDB), un proveedor líder de bases de datos NoSQL, de 360 a 425 USD, manteniendo una calificación de Compra.
La firma reconoció a MongoDB como un actor clave en el mercado de bases de datos NoSQL, cuyo servidor de base de datos principal ha sido descargado más de 30 millones de veces desde su lanzamiento de código abierto en 2009.
"Creemos que la empresa está bien posicionada para impulsar un sólido crecimiento de ingresos recurrentes de dos dígitos y una expansión de márgenes en los próximos años, dado que su plataforma se aprovecha de las tendencias seculares positivas asociadas con la explosión de datos no estructurados, la creciente orientación tecnológica de las empresas y la demanda e interés crecientes en la nube", afirmaron los analistas de Stifel en su nota a los clientes.
El reciente desempeño financiero de MongoDB fue destacado como sólido, con ingresos que superaron las estimaciones de consenso en un 6% y márgenes operativos que excedieron las expectativas en más de 700 puntos básicos. Este éxito se debió en parte a un crecimiento del consumo mejor de lo esperado y un trimestre robusto para los acuerdos empresariales (EAs), impulsado por aproximadamente 15 millones de USD en reconocimiento de ingresos anticipados plurianuales de expansiones de clientes.
La dirección de MongoDB ha anunciado planes para expandir su programa de cuentas estratégicas Enterprise, que ha demostrado un retorno de inversión significativamente mayor en comparación con otras cuentas de ventas directas. Se espera que este giro estratégico mejore aún más la trayectoria de crecimiento de la empresa.
A pesar de las expectativas de una disminución trimestral en los ingresos de EA/Otros y una desaceleración estacional en el consumo de Atlas para el cuarto trimestre, Stifel considera que la orientación de la empresa es conservadora. La guía anticipa una disminución de aproximadamente 12 millones de USD en ingresos trimestre a trimestre.
La perspectiva de Stifel sugiere que la mejora en la ejecución de MongoDB y el enfoque estratégico en clientes empresariales con alto potencial de crecimiento, junto con un sólido conjunto de impulsores de crecimiento básicos y emergentes e inversiones que aumentan el crecimiento y los márgenes, posicionan a la empresa para mantener una tasa de crecimiento de ingresos superior al 20% y una mayor rentabilidad y flujo de caja en los próximos años.
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