Stifel reafirmó el miércoles su recomendación de Compra y su precio objetivo de 8,00 dólares para Geron Corporation (NASDAQ:GERN), una empresa biofarmacéutica que actualmente cotiza a 4,03 dólares con una capitalización bursátil de 2.440 millones de dólares. La acción ha mostrado un impulso notable, con una rentabilidad del 106,74% en el último año.
Según los datos de InvestingPro, los analistas mantienen un fuerte consenso alcista con precios objetivo que oscilan entre 5,50 y 10,00 dólares. El respaldo se produce tras las presentaciones en la reunión de la Sociedad Americana de Hematología (ASH), que mostraron datos sobre el candidato a producto de Geron, Imetelstat, comercializado como Rytelo.
El analista observó que la información presentada, en línea con los resúmenes publicados anteriormente, no alteró significativamente la narrativa en torno a las acciones de la empresa.
El análisis destacó que los datos agrupados del programa de desarrollo IMerge demostraron que la eficacia de Imetelstat es indiferente a los tratamientos previos de los pacientes, incluso para aquellos con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (LR-MDS) que habían recibido previamente luspatercept y requerían transfusiones frecuentes. Este hallazgo subraya el valor potencial del fármaco para los prescriptores.
Además, los datos preliminares de seguridad del ensayo IMproveMF para el uso de Imetelstat con ruxolitinib en el tratamiento de la mielofibrosis (MF) indicaron una baja tasa de toxicidad hematológica grave, sin observarse trombocitopenia de alto grado ni requerirse reducciones de dosis en la dosis más alta probada.
Se informó que la retroalimentación de los líderes de opinión clave (KOL) durante la reunión de ASH fue unánimemente positiva en cuanto al potencial de adopción y prescripción de Imetelstat.
A pesar de este optimismo, los datos de terceros que indican ventas planas en octubre en comparación con aproximadamente 12 millones de dólares en septiembre, según informó IQVIA, pueden dejar a los inversores preocupados mientras esperan los resultados del cuarto trimestre. La firma aclaró que los datos de ventas podrían no representar aún completamente las tasas de captura del fármaco.
El precio objetivo de 8,00 dólares establecido por Stifel se basa en una combinación de métodos de valoración, incluyendo un enfoque de múltiplo precio-beneficio (P/E) y un modelo de flujo de caja descontado (DCF) ajustado por probabilidad. Estos métodos consideran una serie de factores, como una estimación de ganancias por acción no GAAP totalmente gravada y diluida para el año fiscal 2028 y la probabilidad de éxito a largo plazo.
Aunque Stifel señaló riesgos que incluyen posibles fracasos en los ensayos y preocupaciones sobre el balance, el análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una fuerte liquidez con un ratio de liquidez corriente de 2,89 y tiene más efectivo que deuda en su balance. ¿Desea obtener información más profunda? InvestingPro ofrece 8 consejos clave adicionales y un informe de investigación Pro completo que cubre la salud financiera, las métricas de valoración y las perspectivas de crecimiento de Geron.
En otras noticias recientes, el tercer trimestre de 2024 de Geron Corporation estuvo marcado significativamente por el exitoso lanzamiento de RYTELO, un inhibidor de la telomerasa primero en su clase. El fármaco, dirigido a los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (MDS), generó unos ingresos netos por producto sustanciales de 28,2 millones de dólares, lo que demuestra una alta demanda del mercado.
Los ingresos netos totales de la empresa alcanzaron los 28,3 millones de dólares, un aumento notable respecto al año anterior. Los movimientos financieros estratégicos de Geron, incluyendo una transacción de regalías sintéticas y un acuerdo de financiación de deuda, han fortalecido sus reservas de efectivo, asegurando el apoyo para el lanzamiento de RYTELO en EE.UU. y los ensayos clínicos en curso.
Además, datos recientes del ensayo clínico IMerge revelaron que imetelstat, otro producto de Geron, puede ser beneficioso para pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (LR-MDS) con anemia dependiente de transfusiones, independientemente de sus tratamientos previos.
Los datos, que incluyeron a 226 pacientes tratados con imetelstat, sugieren que la actividad clínica del fármaco se alinea con los resultados previos del ensayo pivotal de fase 3 IMerge. Los analistas predicen un crecimiento sustancial de los ingresos de más del 310% para el próximo año, lo que refleja el potencial de mercado de este tratamiento.
Finalmente, Geron se está preparando para la posible autorización de comercialización y lanzamiento de RYTELO en la UE para 2026. A pesar de no proporcionar orientación financiera específica para los próximos trimestres o años fiscales, la empresa se mantiene optimista sobre el potencial de mercado de RYTELO y aspira a establecerlo como un tratamiento estándar para el MDS de bajo riesgo. Estos son algunos de los desarrollos recientes que los inversores podrían querer considerar.
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