El jueves, Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) experimentó un cambio en la calificación de sus acciones cuando TD Cowen rebajó las acciones de la empresa biotecnológica de Compra a Mantener. Este cambio se produce después de que Keros Therapeutics anunciara la suspensión de la dosificación en ciertos brazos de su ensayo clínico.
La empresa detuvo la dosificación en los brazos de 3,0 y 4,5 mg/kg debido al desarrollo inesperado de derrame pericárdico en los participantes. A pesar de la noticia, la acción se mantiene cerca de su máximo de 52 semanas de 73 dólares, habiendo entregado un impresionante rendimiento del 131% en el último año. Los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene una sólida posición financiera con más efectivo que deuda en su balance.
La decisión de continuar el ensayo con una dosis más baja de 1,5 mg/kg se tomó ya que las dosis más altas, particularmente el brazo de 4,5 mg/kg, mostraban una actividad prometedora según los datos de FSH. Sin embargo, con la suspensión de los brazos de dosificación más alta, TD Cowen expresó preocupaciones sobre la ventaja competitiva del fármaco.
El analista declaró: "Desafortunadamente, el brazo de 4,5 mg/kg es el único que parece activo según los datos de FSH". Según InvestingPro, el consenso más amplio de los analistas sigue siendo bastante optimista, con objetivos de precio que oscilan entre 76 y 113 dólares.
La dosificación suspendida tiene implicaciones significativas para Keros, ya que el analista señaló que la actividad del brazo de 4,5 mg/kg era un factor crucial para que el fármaco pudiera competir eficazmente. Con este brazo fuera de juego, la perspectiva de la firma sobre Keros se ha vuelto menos optimista. El analista explicó además: "Como resultado, creemos que ahora es muy poco probable que sea competitivo con sota".
El cambio en la calificación refleja las expectativas revisadas de la firma para el principal candidato a fármaco de la empresa, cibo, que anteriormente se consideraba un importante impulsor de valor para Keros.
Los desarrollos actuales han llevado a una postura más cautelosa sobre las acciones de la empresa, ya que ahora se considera poco probable el potencial de éxito competitivo.
En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha sido objeto de varios informes de analistas y desarrollos operativos significativos.
Las acciones de la empresa biofarmacéutica fueron rebajadas a neutral por BTIG tras una actualización de seguridad en un ensayo clínico considerada "rompedora de tesis". A pesar de esto, Keros Therapeutics ha mantenido una fuerte recomendación de compra con un rango de precio objetivo de 76-113 dólares según los datos de InvestingPro.
Keros Therapeutics también ha firmado un importante acuerdo de licencia con Takeda Pharmaceutical Company. Este acuerdo se centra en el desarrollo de elritercept e incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros. El acuerdo podría alcanzar los 1.100 millones de dólares en pagos por hitos, según informes de firmas de análisis como Guggenheim, BofA Securities y Jefferies.
La empresa también ha completado la inscripción de pacientes para su ensayo TROPOS de Fase 2, que estudia el potencial de cibotercept en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Se esperan datos preliminares de este ensayo en 2025. En cuanto a cambios de liderazgo, Keros Therapeutics nombró recientemente al Dr. Yung H. Chyung como su nuevo Director Médico, un movimiento estratégico mientras la empresa se prepara para importantes hitos clínicos.
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