El lunes, UBS inició la cobertura de Autodesk (NASDAQ:ADSK), empresa de software cotizada en el NASDAQ:ADSK, con una recomendación de Compra y un precio objetivo de 350,00 dólares. El análisis de la firma augura perspectivas positivas para el crecimiento de ingresos de Autodesk y su capacidad para aprovechar el poder de fijación de precios y las oportunidades de venta cruzada. Según datos de InvestingPro, 15 analistas han revisado al alza recientemente sus estimaciones de ganancias, con objetivos que oscilan entre 245 y 375 dólares.
La cobertura arranca con una visión optimista sobre las perspectivas financieras de la empresa, señalando un potencial de aumento del 10% o más en el gasto debido a las expectativas de contratación y volumen. UBS destacó la estrategia de precios de Autodesk, que incluye una gama de incrementos desde bajos dígitos hasta más del 10%, como factor clave para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 92% y ha logrado un crecimiento de ingresos del 11,5% en los últimos doce meses.
También se mencionó el nuevo modelo de transacción de Autodesk como probable impulsor del crecimiento futuro, que se espera contribuya al alza financiera. A pesar de cierta disrupción por la implementación de este modelo, la perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva. UBS prevé que el nuevo modelo proporcionará vientos favorables a los ingresos de la empresa.
El escenario alcista de la firma se basa en un crecimiento de ingresos interanual del 10% para el año calendario 2025. Incluso en su escenario base, UBS pronostica un aumento interanual del 7,5%, lo que sugiere que el consenso actual del mercado podría subestimar el impacto positivo en los ingresos del nuevo modelo de negocio de Autodesk.
En otras noticias recientes, Autodesk ha logrado avances significativos en su desempeño financiero y transiciones estratégicas. Los últimos resultados trimestrales de la empresa mostraron un aumento interanual del 11%, con ganancias por acción no GAAP de 2,17 dólares, superando las estimaciones.
Se espera que la transición de Autodesk a un nuevo modelo transaccional aporte alrededor de 270 millones de dólares a la facturación, sumando entre 5,0 y 5,5 puntos porcentuales a las cifras generales.
Firmas de analistas como BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities y Oppenheimer han tomado nota de estos desarrollos. BMO Capital Markets mantuvo su calificación de Desempeño de Mercado pero elevó el precio objetivo a 308,00 dólares, mientras que Piper Sandler lo subió a 311 dólares, y Rosenblatt Securities lo mejoró a 325 dólares. Mizuho Securities aumentó su objetivo a 280 dólares, y Oppenheimer reafirmó un objetivo de 350 dólares.
Janesh Moorjani, anteriormente de Elastic, ha sido nombrado nuevo Director Financiero de Autodesk. Se prevé que su papel sea fundamental en la configuración de la narrativa financiera de la empresa en el futuro. Autodesk aspira a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se está preparando para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el año fiscal 2026. Estos recientes acontecimientos subrayan la evolución continua de Autodesk y su compromiso con la planificación financiera estratégica.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.