El miércoles, Wells Fargo ajustó su postura sobre RxSight Inc. (NASDAQ: RXST), rebajando la calificación de la acción de Sobreponderar a Neutral y revisando el precio objetivo a 42,00$ desde los 56,00$ anteriores.
"Estamos rebajando RXST a Neutral desde Sobreponderar debido a la falta de catalizadores y el limitado potencial alcista para el crecimiento de ingresos en 2025", afirmó la firma.
Wells Fargo basó su nuevo precio objetivo en aproximadamente 6,5 veces las ventas proyectadas para 2026. La reevaluación se produce tras una encuesta realizada en julio, que incluyó respuestas de 50 cirujanos de cataratas, indicando un crecimiento interanual más modesto en el volumen de Lentes Ajustables por Luz (LAL) para el año 2025. El aumento proyectado del 22% quedó significativamente por debajo de la tasa de crecimiento previamente estimada del 49%.
La encuesta reveló que la mayoría de los cirujanos ya utilizaban LAL en su práctica y no anticipaban un crecimiento significativo en sus procedimientos LAL para el año 2025. Además, el estudio sugirió que el mercado podría estar acercándose a un punto de saturación, especialmente entre los cirujanos de cataratas de alto volumen y premium, con solo unos pocos nuevos adoptantes de LAL esperados en 2025.
Las barreras para una adopción más amplia de LAL, según citaron los cirujanos, incluyen el coste del procedimiento, la complejidad del flujo de trabajo postoperatorio y, sorprendentemente, el limitado interés de los pacientes. Este último factor se describió como demasiado específico, lo que podría potencialmente obstaculizar el crecimiento de volumen previsto para los procedimientos LAL de RxSight.
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