Madrid, 9 sep (EFE).- La española Iberdrola ha colocado en
Estados Unidos una emisión de bonos por valor de 2.000 millones de
dólares (1.378 millones de euros) después de recibir solicitudes por
valor de 6.600 millones de dólares, más del triple, informó hoy la
compañía, que ha incorporado 180 nuevos inversores.
La colocación se hizo en dos tramos de 1.000 millones de dólares
a un plazo de cinco y diez años, según la primera eléctrica
española, que con esta operación pretende reforzar su solidez
financiera para crecer en el mercado estadounidenses.
La emisión, la primera que efectúa en Estados Unidos, se ha
colocado entre 180 inversores cualificados en un "tiempo récord",
según la misma fuente, que subrayó que la operación pone de
manifiesto el "enorme" interés que suscita la compañía en ese país,
así como su capacidad para captar recursos financieros en diferentes
mercados.
El "spread" o diferencial sobre el "swap" -tipo de referencia en
las emisiones a tipo fijo- en dólares ha ascendido a 180 puntos
básicos en la emisión a cinco años y a 140 puntos básicos en la de
diez.
El cupón anual del tramo con vencimiento a cinco años es del 3,80
por ciento y el tipo de emisión del 99,829 por ciento, en tanto que
el cupón de la emisión a 10 años es del 5 por ciento y el tipo del
99,363 por ciento.
Según Iberdola, estas cifras mejoran las condiciones obtenidas
por empresas de "rating" -calificación crediticia- similar al suyo
en operaciones en dólares a plazos equivalentes en Estados Unidos.
Las operación estuvo coordinada por Citi y los bancos directores
y colocadores fueron Citi, Barclays, BofA-Merrill Lynch y Goldman
Sachs.
La compañía subrayó que con esta emisión de bonos consigue
diversificar sus fuentes de financiación, acudiendo a un mercado que
cuenta con mayor "profundidad y liquidez" y que ofrece mejores
condiciones de financiación que el europeo, así como reducir el peso
de la deuda con las entidades financieras. EFE