Alarm.com (NASDAQ:ALRM) planea una oferta de bonos convertibles por valor de 375 millones de dólares
TYSONS, Va. - Alarm.com Holdings , Inc. (NASDAQ:ALRM), una importante plataforma de conexión inteligente de propiedades, ha revelado hoy sus planes para una colocación privada de 375 millones de dólares en Bonos Senior Convertibles con vencimiento en 2029. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Además, forma parte de la propuesta una opción para que los compradores adquieran un importe principal agregado adicional de 56,25 millones de dólares en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Estos pagarés no estarán garantizados y devengarán intereses semestrales. Alarm.com determinará el tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones en el momento de fijar el precio de la oferta. La empresa ha manifestado su intención de utilizar los ingresos netos para diversas actividades corporativas, que incluyen la financiación de operaciones de compra de acciones con límite, la recompra de hasta 75 millones de dólares de sus acciones ordinarias y para fines corporativos generales, como posibles adquisiciones, inversiones estratégicas y otras recompras de acciones, aunque actualmente no tiene planes específicos de adquisiciones o inversiones.
Junto con la fijación del precio de los pagarés, Alarm.com tiene previsto realizar operaciones de compra de acciones con un límite máximo con algunos de los compradores iniciales o sus filiales. Estas transacciones están diseñadas para reducir la dilución potencial de las acciones en caso de conversión de los bonos o para compensar los pagos en efectivo por encima del importe principal, sujeto a un límite. Las contrapartes de las opciones o sus filiales también pueden participar en operaciones de mercado que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Alarm.com o de los pagarés.
Los pagarés y las acciones ordinarias de Alarm.com que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo en virtud de una exención aplicable.
Alarm.com es conocida por su plataforma integral que permite a consumidores y empresas gestionar propiedades de forma remota, integrándose con una variedad de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT). Sus servicios se prestan a través de miles de proveedores de servicios profesionales en todo el mundo.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Alarm.com ha logrado avances significativos tanto en resultados financieros como en innovación de productos. La empresa presentó unos resultados impresionantes en el primer trimestre, superando las expectativas con un notable crecimiento de los ingresos por SaaS y licencias. Alarm.com también ha aumentado sus previsiones para todo el año en cuanto a SaaS, ingresos por licencias e ingresos totales. Los ingresos por SaaS y licencias de la empresa crecieron un 11% interanual, hasta 150,3 millones de dólares, y la proyección de ingresos totales para 2024 se sitúa ahora entre 914,5 y 931 millones de dólares.
Alarm.com también dio a conocer un conjunto de nuevas tecnologías de seguridad en el evento ISC West, incluida la consola de monitorización remota de vídeo (RVM) y una solución autónoma de drones de seguridad para exteriores en colaboración con Sunflower Labs. El director financiero de la empresa, Steve Valenzuela, el consejero delegado, Stephen Trundle, y el director jurídico y de cumplimiento, Daniel Ramos, vendieron recientemente acciones de la empresa para cubrir las obligaciones de retención de impuestos asociadas a las unidades de acciones restringidas (RSU) adquiridas, una medida exigida por los planes de incentivos en acciones de la empresa.
Estos avances son testimonio del sólido crecimiento de Alarm.com y de su compromiso con la innovación. La empresa sigue aprovechando los datos de los dispositivos para crecer, centrándose en la IA y los productos emergentes. En la actualidad, Alarm.com sigue siendo un actor fuerte en la industria de la seguridad y el hogar inteligente, respaldado por un sólido rendimiento financiero y una prometedora cartera de productos.
Perspectivas de InvestingPro
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM), al tiempo que anuncia su colocación privada de bonos preferentes convertibles, muestra una sólida base financiera. En particular, la empresa tiene más efectivo que deuda, una posición que refleja prudencia financiera y proporciona flexibilidad para actividades corporativas, incluidas las mencionadas en su reciente anuncio. Se trata de una métrica clave que sugiere un balance sólido, en línea con uno de los "consejos de InvestingPro", que indica que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo.
Desde el punto de vista de la valoración, Alarm.com cotiza con un PER de 37,12, y un PER ajustado para los últimos doce meses a 1T 2024 de 34,45. A pesar de ello, el ratio PEG de la empresa durante el mismo periodo se sitúa en 0,84, lo que sugiere que su precio puede ser razonable en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, que es otro "consejo InvestingPro" que destaca el valor potencial de la acción.
Los inversores deben tener en cuenta que, aunque seis analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, Alarm.com ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año. Además, la empresa ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 5,72% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica un progreso constante en sus resultados financieros.
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