GREEN BAY, Wisconsin - Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), el mayor grupo bancario con sede en Wisconsin, ha anunciado su intención de realizar una oferta pública de 11,5 millones de acciones ordinarias. La compañía también planea otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1,725 millones de acciones adicionales.
La entidad financiera pretende utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, que incluyen el apoyo a su crecimiento orgánico y la generación de capital. Los posibles usos de los fondos también abarcan inversiones en Associated Bank, N.A., y la exploración de estrategias de optimización del balance.
BofA Securities y J.P. Morgan han sido designados como los gestores principales conjuntos de la oferta. Las acciones estarán disponibles a través de una declaración de registro y un suplemento preliminar del folleto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), seguido de un suplemento final del folleto.
Associated Banc-Corp, con activos totales de 42.000 millones de dólares, opera cerca de 200 sucursales bancarias en Wisconsin, Illinois y Minnesota, y mantiene oficinas de producción de préstamos en varios otros estados.
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otras circunstancias, y no se realizará ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de ese estado o jurisdicción. La oferta se realizará únicamente mediante un folleto escrito.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Associated Banc-Corp y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, Associated Banc-Corp ha reportado desarrollos notables. La compañía ha anunciado un aumento en su dividendo trimestral en efectivo de 0,22 a 0,23 dólares por acción ordinaria. Además, se han declarado dividendos trimestrales regulares en efectivo sobre sus acciones preferentes, con pagos que se realizarán a los accionistas a mediados de diciembre.
En sus resultados del tercer trimestre de 2024, Associated Banc-Corp reportó un beneficio por acción (BPA) diluido de 0,56 dólares. Esto fue acompañado por un aumento del 2% en los depósitos de clientes principales, contribuyendo a una reducción en la financiación mayorista. La compañía también observó un aumento del 1% en los préstamos totales, principalmente en los sectores comercial y automotriz, y un incremento de 6 millones de dólares en los ingresos netos por intereses, alcanzando los 253 millones de dólares.
Associated Banc-Corp ha incorporado 16 gestores de relaciones comerciales y planea añadir 26 más a principios de 2025. La compañía proyecta un crecimiento acumulado de préstamos comerciales de 750 millones de dólares y un crecimiento de depósitos de 2.500 millones de dólares para finales de 2025. También se ha lanzado una nueva vertical de soluciones de depósitos y pagos especializados, demostrando la planificación estratégica de la compañía frente a los recientes desafíos económicos. Estos desarrollos recientes subrayan la resiliencia y el enfoque visionario de Associated Banc-Corp.
Perspectivas de InvestingPro
La decisión de Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) de realizar una oferta pública de 11,5 millones de acciones se produce en un momento en que la compañía está mostrando un sólido desempeño financiero. Según datos de InvestingPro, ASB tiene una capitalización de mercado de 3.960 millones de dólares y ha demostrado rendimientos impresionantes, con un retorno total del precio a un año del 58,65% según los datos más recientes.
El compromiso del banco con el valor para los accionistas se evidencia en su historial de dividendos. Un consejo de InvestingPro destaca que Associated Banc-Corp ha mantenido el pago de dividendos durante 50 años consecutivos, demostrando su estabilidad financiera y compromiso de devolver valor a los accionistas. Esta política de dividendos de larga data se alinea bien con el enfoque actual de la compañía en el crecimiento orgánico y la generación de capital a través de la oferta de acciones planificada.
Además, la salud financiera de ASB parece robusta, con un ratio precio-valor contable de 0,94, lo que indica que la acción podría estar infravalorada en relación con su valor contable. Esto podría hacer que la nueva oferta de acciones sea potencialmente atractiva para los inversores que buscan valor en el sector bancario.
Cabe destacar que InvestingPro ha identificado consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la posición financiera y las perspectivas de ASB. Los inversores interesados en un análisis más completo pueden acceder a 9 consejos más en la plataforma InvestingPro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.