El jueves, Barclays reiteró su calificación de Infraponderar para las acciones de Western Union Co. (NYSE:WU) con un precio objetivo estable de 11,00 dólares. La firma reconoció que Western Union superó las expectativas de ganancias, con ingresos netos reportados de 1.036 millones de dólares, ligeramente por encima de los 1.030 millones anticipados. Las ganancias por acción (EPS) ajustadas de la compañía también superaron las expectativas en 0,46 dólares, en comparación con los 0,44 dólares pronosticados.
A pesar de estos resultados positivos, Western Union no alcanzó el margen operativo ajustado proyectado, logrando un 19,1% frente al 19,8% esperado. El desempeño de la compañía en Irak coincidió con sus comentarios intra-trimestrales, contribuyendo con 10 millones de dólares para el trimestre. La dirección de Western Union ha confirmado sus perspectivas financieras para todo el año 2024, con pequeñas modificaciones en las perspectivas GAAP.
Las proyecciones financieras reiteradas para el año fiscal 2024 incluyen un rango de ingresos ajustados de 4.150 millones a 4.225 millones de dólares, lo cual está en línea con el consenso de los analistas de 4.179 millones de dólares. La compañía también espera un margen operativo ajustado entre el 19% y el 21%, en comparación con el aproximadamente 19,5% anticipado por el mercado. Además, se prevé que el EPS ajustado esté entre 1,70 y 1,80 dólares, alineándose estrechamente con la expectativa del mercado de 1,76 dólares.
Además de sus resultados financieros, Western Union anunció dos adquisiciones durante el trimestre, una en Singapur y otra en México. Barclays señaló que, si bien la compañía está mostrando progreso, es importante monitorear la situación geopolítica en América Latina y el Caribe, que representa aproximadamente el 10% de los ingresos del segmento de Consumidor a Consumidor (C2C) de Western Union.
En otras noticias recientes, Western Union ha reportado resultados estables en el tercer trimestre, manteniendo sus perspectivas para 2024. Los resultados del tercer trimestre de la compañía cumplieron con las expectativas de los analistas, con un crecimiento notable en sus segmentos de servicios digitales y al consumidor a pesar de los desafíos en Irak. Western Union reportó ganancias por acción ajustadas de 0,46 dólares, superando el consenso de los analistas de 0,44 dólares. Los ingresos del trimestre fueron de 1.040 millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas.
El segmento de Marca Digital de la compañía vio un aumento del 8% en ingresos, con transacciones subiendo un 15%. Además, el segmento de Servicios al Consumidor demostró un crecimiento significativo, con un aumento del 32% en ingresos sobre una base reportada y un 15% ajustado. El CEO de Western Union, Devin McGranahan, expresó satisfacción con los resultados del tercer trimestre, destacando el crecimiento consistente de transacciones de medio dígito en el negocio de Transferencia de Dinero al Consumidor durante los últimos cinco trimestres.
La compañía ha mantenido su guía para el año completo 2024, proyectando ganancias por acción ajustadas de 1,70-1,80 dólares e ingresos de 4.150-4.225 millones de dólares. Sin embargo, el margen operativo GAAP de Western Union para el trimestre fue del 15,9%, por debajo del 19,2% del período del año anterior, debido a una menor contribución de Irak e inversiones estratégicas en nuevos productos. Estos son los desarrollos recientes en torno a Western Union.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Barclays, los datos de InvestingPro ofrecen perspectivas adicionales sobre la posición financiera de Western Union. El ratio P/E de la compañía de 7,05 y el ratio P/E ajustado de 6,52 para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 indican que WU cotiza a un múltiplo de ganancias bajo, lo que se alinea con uno de los consejos de InvestingPro. Esto podría ser atractivo para los inversores de valor, especialmente considerando la rentabilidad de la compañía en los últimos doce meses.
El rendimiento por dividendo de Western Union se sitúa en un impresionante 8,14%, respaldando otro consejo de InvestingPro de que la compañía paga un dividendo significativo a los accionistas. Este alto rendimiento podría ser particularmente atractivo para los inversores centrados en ingresos, especialmente dado que WU ha mantenido pagos de dividendos durante 19 años consecutivos.
Sin embargo, vale la pena señalar que el crecimiento de los ingresos de Western Union ha sido negativo, con una disminución del 2,8% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. Esta tendencia se alinea con la postura cautelosa de Barclays y su calificación de infraponderar, a pesar de haber superado recientemente las expectativas de ganancias.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Western Union, que podrían proporcionar un contexto adicional sobre la salud financiera y la posición de mercado de la compañía.
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