SASKATOON, Saskatchewan - Cameco (NYSE:CCJ) Corporation (TSX: CCO; NYSE: CCJ), uno de los principales proveedores mundiales de combustible de uranio, ha anunciado el precio de una colocación privada de 500 millones de dólares en obligaciones preferentes no garantizadas. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 24 de mayo de 2024, consiste en obligaciones senior no garantizadas al 4,94%, Serie I, con vencimiento el 24 de mayo de 2031.
Este movimiento financiero estratégico tiene como objetivo refinanciar la deuda existente, concretamente para retirar las obligaciones preferentes no garantizadas del 4,19%, serie G, con vencimiento el 24 de junio de 2024. Grant Isaac, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Cameco, declaró que esta decisión se ajusta a la prudente gestión financiera de la empresa y a su compromiso de mantener la flexibilidad financiera para apoyar su estrategia de crecimiento.
Las obligaciones de la serie I tendrán el mismo valor que el resto de la deuda no garantizada y no subordinada de Cameco. Las obligaciones se ofrecen en Canadá a través de un sindicato de agentes, incluidos TD Securities Inc., RBC Capital Markets y Scotiabank, y estarán exentas de los requisitos de prospecto en virtud de las leyes de valores canadienses.
Cameco subrayó que las obligaciones de la serie I no se pondrán a la venta al público en Canadá ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
La empresa, con sede en Saskatoon, Saskatchewan, es reconocida por sus importantes contribuciones al sector de la energía nuclear, con grandes reservas de alto grado y operaciones de bajo coste. Cameco también tiene participaciones en Westinghouse Electric Company y Global Laser Enrichment, lo que subraya su amplia implicación en el ciclo del combustible nuclear.
La información relativa a la oferta y la posición de mercado de Cameco se basa en un comunicado de prensa y está sujeta a cambios en función de las condiciones del mercado y los requisitos reglamentarios.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de Cameco Corporation (NYSE: CCJ) de una colocación privada de obligaciones preferentes no garantizadas pone de relieve su estrategia financiera y su compromiso de gestionar eficazmente su perfil de deuda.
Profundizando en las métricas financieras de la empresa con datos en tiempo real de InvestingPro, vemos que la capitalización bursátil de Cameco se sitúa en unos impresionantes 23.350 millones de dólares. El PER de la empresa, basado en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, es relativamente alto, 134,65, lo que indica una valoración superior por parte del mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas son optimistas respecto a los beneficios de Cameco, con cuatro analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto podría indicar confianza en las perspectivas de crecimiento de la empresa. Además, Cameco ha demostrado un sólido historial de devolución de valor a los accionistas, manteniendo el pago de dividendos durante 33 años consecutivos, lo que podría ser una señal tranquilizadora para los inversores que buscan estabilidad en sus inversiones.
En cuanto a la rentabilidad, la empresa ha registrado un importante rendimiento total del precio a un año del 100,99%, lo que refleja la sólida confianza de los inversores y las perspectivas alcistas de la acción. También cabe destacar que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, a un 97,8% del valor máximo.
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